中装建设答深交所问询函,收购昆仑健康股权资金不存在融资安排

中装建设表示,收购资金全部为自有资金,不存在贷款等其他融资安排,不存在新增财务费用或影响公司净利润的情形。

3月22日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设,002822.SZ”)披露回复深交所问询函的公告,对深交所就其认购昆仑健康保险股份有限公司(以下简称“昆仑健康”)15%股权事项所提出的问题,进行一一解答。

对于定价依据及评估增值原因,中装建设表示,是依据市场法,股权交易最终定价为5.25亿元,评估增值则是基于看好昆仑健康保费增长空间,及未来盈利能力,同时声称,收购资金来源为自有资金,不存在贷款等其他方式融资安排。

早前,昆仑健康违规持股股东被监管层依法清退,引入合规股东事项迟迟未落定。如今,意向方浮现,拟新入股东也引起多方关注。

2019 年 3 月 14 日,中装建设披露《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过 15%股份的公告》,拟以自筹资金不超过 5.5亿元人民币认购昆仑健康不超过 15%的股份。

时隔一天,中装建设即收到深交所问询函。从问询事项来看,涉及收购昆仑健康股权的定价依据、评估增值原因、交易融资安排等方面。

首先,是收购事项的交易定价,包括评估增值原因及合理性。据了解,截至2018 年 9 月 30 日,昆仑健康净资产为 1049 万元,净利润为-5.15亿元,股东全部权益于评估基准日 2018 年 9 月 30 日的市场价值为 35.99亿元人民。

中装建设表示,根据市场法、收益法测算,昆仑健康的股权增值率分别为34345.66%、34203.76%,交易双方根据收益法评估为依据,协商确定昆仑健康15%股权的作价确定为5.25亿元。

评估增资的原因,则因中装建设表示看好昆仑健康未来发展。

中装建设称,保险公司的盈利主要通过承保利润和投资利润两个渠道获得。尽管昆仑健康保险目前保费收入与同类公司规模相比较小,预测期增长空间较大。此外,目前资本市场趋势向好,未来收益状况较好, 昆仑健康保险有专业的资产管理中心,对公司资产进行市场化管理,未来预期盈利能力较强。

前车之鉴,对于资金来源,中装建设声称,“对价的支付方式为现金,资金来源全部为自有资金”,不存在贷款等其他融资安排,不存在新增财务费用或影响公司净利润的情形。

数据显示,截至 2018 年 9 月 30 日,中装建设货币资金余额为 10.44 亿元,现金及现金等价物余额为 9.99 亿元。(蓝鲸保险 李丹萍)