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鹏华美房产新年首分红,美国房产投资或成热门
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01-08 19:40 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 苏宏波 裴利瑞

1月8日,鹏华基金公告称,鹏华美国房地产基金将以1月10日为权益登记日进行2018年度首次分红,每10份基金份额分红0.15元。该基金的基金经理朱庆恒表示,这次分红是例行分红,2018年将是美国房产投资的好时点。

美国REITs深受投资者喜爱

鹏华美国房地产成立于2011年,是市场上首个投资美国的REITs(房地产投资信托基金),主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票。截至2017年12月31日,鹏华美国房地产自成立以来累计涨幅45.33%,2017年度涨幅6.79%。

鹏华美国房地产的基金经理朱庆恒是英国剑桥大学房地产金融专业博士,2011年7月加盟鹏华基金从事研究分析工作,2014年9月起任职鹏华美国房地产的基金经理。该基金资产总规模1.05亿元。

2017年,朱庆恒参加了美国NAREIT(全美房地产投资信托协会)在达拉斯举行的2017年度大会,并调研了美国REITs以及相关行业。他表示,在美联储加息周期之下,REITs可能是投资者最需要重点关注的品种之一。NAREIT历史统计数据显示,从1992年至2017年三季度末,REITs在升息周期中获得正收益的概率为87%,收益超越标普500指数的概率为53%。

“和其他大部分行业不同,REITs与美国股票市场的相关度随着投资期限的延长而降低,给投资者提供了更好的分散风险的能力。美国REITs在过去数年通过股权融资(股票增发)降低了杠杆水平,也同时减少了利率风险。这些优点也使得REITs受到资产配置者的喜爱。”朱庆恒补充道。

朱庆恒:看好2018年美国房地产基金投资

美国海外房产投资者协会 (AFIRE)发布的《2017年度全球海外房产投资报告》显示,美国以巨大的优势成为全球最稳定和最安全投资国,是全球投资者最青睐的投资市场。报告还指出,在外国投资者心中,纽约、洛杉矶、波士顿、西雅图和旧金山是美国房产投资最受欢迎的前五大城市。

在旺盛的市场需求带动下,美国房价不断上涨。据CoreLogic公布的最新数据,与2016年第三季度相比,2017年第三季度美国房产增值8710亿美元,上涨11.8%,创下过去三年多以来最大涨幅。全美房价涨幅最大的都市是西雅图,同比上升了12.7%。

但在商业房产的供应方面,美国抵押贷款利率的持续降低,这将继续刺激房屋建设的增长。2017年11月2日,美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率为3.94%,略高于2012年11月29日的利率低点3.32%,后者是1971年以来的最低纪录。因此,从房屋交易的总体税率上来看,2018年美国房产的置业成本并未有显著的提升。

朱庆恒看好2018年美国房地产基金投资。他认为,目前商业房地产的需求与新供应保持相对平衡,商业房地产空置率接近周期的低点,但租金增长有所放缓。

朱庆恒尤其看好工业物流地产。他认为,零售地产面临的挑战正是工业物流地产的机遇,工业地产的空置率达到历史的低位(约4%左右),但需求随着电子商务的增长而增加,工业物流地产在全球都将是一个快速成长的行业。

(蓝鲸财经 苏宏波 裴利瑞)

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