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保险业前5月成绩单:寡头效应明显,农险逆势上行表现亮眼
保险
07-09 08:36 0 阅 10w+
原创 蓝鲸保险 李丹萍 石雨

近日,保险业前五月行业数据出炉,寿险公司原保险保费同比下跌11.54%,相较于前四月13.6%的降幅,持续收窄。财险方面,在财险公司5月原保险保费整体环比下行的背景下,农险公司则整体表现优异,除安华农业5月原保费环比下滑外,其余农险公司原保费均呈明显上行趋势。

值得关注的是,无论是寿险还是财险,市场寡头效应都十分明显。寿险方面,四大上市险企寿险业务原保险保费市占率、规模保费市占率均在5成左右;财险方面,财险“老三家”5月原保费市占率从4月的61%提升至63.62%。对此,专家对蓝鲸保险表示,受万能险监管及商车费改因素,中小险企扩张能力受到影响,大公司优势进一步凸显。

寿险企大公司效应明显,外资险企万能险同比缩减超8成

近日,银保监会披露前五月行业保费数据,其中,寿险公司原保险保费收入1.41万亿元,同比下降11.54%。 细分来看,寿险业务原保险保费收入1.17万亿元,同比下降14.45%;健康险业务原保险保费收入2448.79亿元,同比增长9.32%;意外险业务原保险保费收入444.35亿元,同比增长17.55%。

整体来看,前五月,共有32险企原保险保费同比缩水,其中,和谐健康、华汇人寿、安邦人寿同比跌幅均超9成,分别达到99.69%、94.95%、93.99%。

此外,蓝鲸保险注意到,前四大上市险企市占率仍保持在五成以上,大公司效应明显。国寿、太保寿、平安寿、新华四家前五月原保险保费收入715.96亿元,环比上涨12.84%,占行业比重达50.77%,规模保费964.31亿元,市占率同样接近五成。

国寿、太保寿、平安寿、新华5月原保费市占率情况图

对于大型寿险公司市场集中度高的现象,国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生对蓝鲸保险分析称,寿险市场大公司效应的出现,主要是跟监管环境的改变相关。其指出,此前,部分成立时间较短的资产负债型险企,通过银保渠道或者第三方的互联网平台销售万能险,从而将规模保费做大。

但目前,整个监管形势发生在变化,包括去年万能险保险产品下架50%,进而影响中小型寿险公司的扩张能力,“而此前传统大型险企,万能险业务占比较小,从而受监管影响也小,这是相对的”。

从5月单月数据来看,寿险公司共计收入原保险保费1604.81亿元,同比上涨8.64个百分点,相较于前两月单月10.54%、17.4%的涨幅而言,上涨幅度有所放缓。细分来看,18家寿险公司出现不同程度的下滑,中法人寿由于目前暂停新业务,故并无保费收入,国华人寿、渤海人寿、交银康联5月单月原保险保费收入分别为6.74亿元、0.72亿元、2.72亿元,同比跌幅达83.02%、76.22%、71.32%。此外,君龙人寿、信美人寿、人保寿险、昆仑健康同比跌幅均过半。

8家寿险企5月单月原保险保费收入对比图

万能险方面,5月单月实现保费收入432.09亿元,同比去年5月的337.64亿元,同比上涨27.97%,但中资寿险企与外资寿险企表现分化。细分来看,中资寿险企实现万能险保费430.51亿元,同比上涨31.59%,外资寿险企万能险保费收入1.57亿元,同比降幅达到85.02%。

蓝鲸保险统计发现,万能险占比方面,87家寿险公司中,有52家险企5月单月万能险占比在20%之下,监管成效进一步展现,行业回归保障功能。长城人寿、和谐健康、安邦人寿、珠江人寿、安邦养老五家险企万能险占规模保费的比重超过八成,其中,和谐健康5月单月万能险保费收入15.68亿元,同比上涨144倍,万能险占规模保费的比重达到98.57%,珠江人寿万能险保费收入21.07亿元,占比也超九成。

农险公司5月保费逆势上行, 财险市场集中度再次提高

再来看财险数据,今年前5月,产险公司原保费达4961.28亿元,同比增长15.26%,较今年前4月产险公司原保费16.13%的同比增速来看,增幅略有下滑。从业务角度来看,产险业务中,交强险原保费收入820.53亿元,同比增长10.29%,与今年前4月9.94%的增幅相比,增幅突破1成;农险原保险保费收入223.45亿元,同比增长33.86%。

具体来看财险公司,从同比数据来看,共有16家险企5月单月原保险保费数据出现同比下滑的现象,中石油专属保险今年5月单月原保费收入为1542.87万元,同比下滑67.52%,东海航运5月原保费同比下滑48.55%,接近腰斩;随后是安邦财险,5月原保费为2.96亿元,同比下滑45.71%。外资险企中,信利保险与史带财险5月原保费下滑最为严重,分别同比下滑41.65%与40.51%。

5家财险企5月原保险保费收入对比图

再来看环比情况,5月,财险公司原保险保费收入共实现912.78亿元,环比下滑4.73%,其中,共有47家财险公司出现原保险保费收入环比下滑的现象,跌幅最为严重的是粤电自保,其原保险保费收入从4月898万元下滑至5月的4.34万元,下滑幅度达到99.52%。事实上,今年以来,粤电自保原保费收入波动明显,1月、2月原保险保费分别为267.71万、194.12万,3月,粤电自保原保费骤降至3.28万。随后,粤电自保原保险保费在今年4月实现飙升,达到898万元,直到5月,粤电自保原保费收入再度坐上过山车。

对此,朱俊生分析称,自保险企主要承保其集团内的项目,因此其保费收入与集团项目的体量有关,在一定程度上直接决定其保费收入。

5月原保费环比跌幅同样明显的是爱和谊财险,其在5月实现206.92万元原保费,环比下跌83.68%;原保费在5月环比跌逾7成的还有乐爱金财险、三井住友财险、东京海上保险,跌幅分别为75.08%、74.48%、78.40%,值得关注的是,上述4家险企均为外资保险公司。

与此同时,在财险公司5月原保险保费整体环比下行的背景下,农险公司则整体表现优异,除安华农业5月原保费环比下滑23.86%外,其余农险公司原保费均呈明显上行趋势,安信农业保险涨幅最为明显,5月原保险保费实现翻倍,从5866.2万元增至1.25亿元,环比增长113.57%;中原农业保险原保费环比增约五成,5月实现5555.74万元原保费;国元农业保险5月原保费环比增长41.97%后,实现3.64亿元;阳光农业保险在今年5月实现1.03亿元,环比增幅超过2成。

“农险公司主要业务多为农险业务,这类业务与农险产品的季节性特征有关;同时,农险业务与政策、政府贴合性较强,举例来说,一个县多通过招投标的形式进行投保,险企能否投标成功,拿下该县业务,对保费收入有较大影响”,朱俊生对蓝鲸保险分析道。

此外,从市占率角度来看,今年5月,人保财险原保险保费收入为305.08亿元,市占率达到33.42%,超过三分之一;平安财险、太保财险5月原保费收入市占率则分别为19.77%与10.43%,“老三家”5月原保费市占率共计达到63.62%,较4月61%的市占率再度上升。

人保财、平安财、太保财5月原保费市占率分布图

“财险市场集中度提升,首先与商车费改有所关联,而商车费改不仅使保费收入像大型险企集中,也使得利润同时向‘老三家’集中”,朱俊生分析称,“与市场集中度较高相对的,是中小险企的保费收入占比较小,导致其固定成本难以摊销,与4s店的谈判能力相对较弱,进一步抬高销售成本。在此背景下,大型财险公司的优势进一步凸显”。(蓝鲸保险 李丹萍 石雨)

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