10月19日，正荣地产集团有限公司（HK：06158，下称“正荣地产”）发布公告，拟额外发行7000万美元2021年到期，年息12.5%的优先票据。

公告披露，该票据将与2018年10月2日发行的2.8亿美元2021年到期年息12.5%的优先票据合并构成单一系列。据了解，该额外票据发售价将为额外票据本金额的98.176%，另加2018年10月2日（包括该日）至2018年10月25日（不包括该日）的应计利息。

公告显示，2018年10月18日，正荣地产连同附属公司担保人就额外票据发行与德意志银行、兴证国际证券、招银国际及海通国际订立购买协议。德意志银行、兴证国际证券、招银国际及海通国际已获委任为额外票据发行的联席全球协调人，且一并获委任为额外票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人，其亦为额外票据的初始买家。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对蓝鲸房产表示，对于当前此类发债数据看，实际上充分说明了一点，即部分房企资金方面压力比较大，这个时候会积极进行融资，即便是资金成本比较高。另外这也和当前美国加息等因素有关，这都会影响具体票据的利息。但是目前依然是一个现金为王的时代，房企资金压力减少，总体上是有利好的。

据了解，正荣地产计划以额外票据发行所得款项净额，用于再融资其现有债务。