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遭遇摩根下调后,大和再将呷哺呷哺目标价削至15元

近日,日本三大券商之一的大和资本发表研究报告指,呷哺呷哺所在行业增长放缓的影响不能幸免,但认为该公司业务仍有韧力,重申“买入”的投资评级,但将目标价由17.5元下调至15元。基于估值由前值2018至2019年的27倍,下调至2019年市盈率22倍,相当于0.9倍市盈率相对盈利增长比率。

该行又称,由于呷哺呷哺收入增长预期较低以及劳动力和租赁成本假设较高,将其2019至2020每股盈利预测分别下调6%至7%。预测呷哺呷哺2018和2019年纯利分别为4.96亿元人民币和6.47亿元人民币。

大和引述呷哺呷哺管理层表述称,呷哺呷哺业务在今年第3季度放缓,8月和9月同店销售增长放缓,但仍处于正值区域。管理层将整体放缓归因于消费者信心疲弱,但由于冬季通常是中国火锅的旺季,未来几个月仍有望恢复增长。

而呷哺呷哺中期报发布后,摩根士丹利曾称,呷哺呷哺上半年盈利同比增长11.5%,低于市场预期的增长15%至20%,而销售则同比增长35%,高于市场预期的升20%,下调呷哺呷哺股份目标价,由18港元降至16港元,今年至2020年的盈利预测也下调10%至11%。(蓝鲸产经 王君wangjun@lanjinger.com)

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