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永升物业拟12月17日赴港上市,或成首家转板物业股
房产
12-05 09:56 0 阅 5w+
原创 蓝鲸房产 王洁

12月4日,永升服务发布公告显示,将于12月17日登陆港交所主板买卖,股份代号为1995。这就意味着,在新城悦(HK:01755)、佳兆业物业(HK:02168)之后,永升服务很有可能成为内地第十一家在港交所主板上市的物业公司。

公开资料显示,永升服务的前身为上海永升物业管理股份有限公司,成立于2002年5月,成立之初主要为旭辉集团(HK:00884)北京、上海和苏州的物业提供管理服务。

此后,旭辉集团计划将物业管理板块独立,于2016年8月完成改制,以整体作价1.3亿元将其持有的40%、20%和10%公司股份分别转让给了上海旭辉企业发展有限公司和两个员工持股平台——上海景助企业管理咨询中心(有限合伙)、上海璟钧企业管理合伙企业(有限合伙)。

2017年4月14日,永升物业在新三板挂牌。在登陆新三板不到一年的时间里,永升物业进行过一次融资,以每股5.18元的价格发行了200股,筹资1036万元。然而,2018年3月9日,永升物业从新三板摘牌,并于今年8月向港交所提交了招股书,改名为“永升生活服务集团”。

对于此次摘牌新三板转而赴港上市的原因,旭辉集团执行董事兼董事会主席林中表示,选择在香港上市是出于公司自身发展需要的角度考虑。“香港是一个知名的国际金融中心,有完善的资本市场,能为集团的业务策略提供良好的融资平台,有利于吸引国际的资金和投资者,进而实现公司长远的战略目标。”林中说道。

此次永升服务全球发售初步发行共3.8亿股股份,当中包括国际配售共3.42亿股及在香港公开发售共3800万股。此次股份发售价介乎每股1.6港元至2.8港元之间,筹资金额最高达7.904亿港元;超额配股权为最多5700万股股份,即发售股份的15%,海通国际资本有限公司为此次交易的独家保荐人。假设超额配股权并无获行使,且发售价为每股1.84港元(即发售价范围的中位数),永升服务全球发售可获得的款项净额约为6.42亿港元。 

永升服务透露,其拟将所得款项约55%用于寻求战略性收购及投资机会,约26%用于利用最新的互联网及信息技术并建立智能社区,约9%用于开发一站式服务社区平台及集团的“悦生活”在线服务平台,以及约10%用作一般企业用途及营运资金。

此外,招股书显示,永升服务的营收和净利润增长较快。2015年至2017年,永升服务的营收分别为3.34亿元、4.8亿元、7.25亿元,复合年增长率为47.4%,行业平均复合年增长率则为17.2%。

纯利方面,2015年至2017年分别为1556.2万元、3360万元、7644.2万元,复合年增长率为121.6%。截至2018年6月30日,永升生活今年上半年收益达4.39亿元,同比增长38.92%;纯利为4117万元,同比增长34.28%。

在管物业面积方面,截至2018年6月30日,永升物业共有208项在管物业以及56项订约管理物业,在管总建筑面积约为3210万平方米,为逾17.8万名住户提供服务。

值得一提的是,早在2017年初,旭辉就宣布计划在5年内培育5家上市公司,而永升服务赴港上市或许也是其中一棋。

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