群雄逐鹿3000亿瓶装水赛道,加码有“矿”抢占高端市场

矿泉水市场前景广阔,中低端瓶装水的市场竞争格局趋于稳定,不少品牌正加码布局高端瓶装水。

文|鳌头财经 晓敏 夏路

在瓶装水市场前景广阔的当下,卖水成了一门“好生意”,各大消费品牌纷纷入局欲分得一杯羹。

日前,蜜雪冰城瓶装水“雪王爱喝水”正式上市,并主攻天然饮用水,正式进军瓶装水领域。

鳌头财经注意到,除蜜雪冰城,奈雪的茶(02150.HK)、喜茶、元气森林、乐乐茶等新式茶饮品牌也推出瓶装水产品外,还有不少跨界入局。

群雄逐鹿瓶装水与市场的欣欣向荣息息相关。中研产业研究院数据显示,我国瓶装水市场规模从2014年的1237亿元增长至2019年的1999亿元,2021年已突破2000亿元。未来几年瓶装水市场规模仍将以8%-9%的速度增长,2025年有望突破3000亿元。

此外,随着中低端瓶装水的市场竞争格局趋于稳定,不少品牌正加码布局高端瓶装水,通过开发优质水源,降价等措施抢占高端矿泉水市场。

从整个瓶装水行业来看,随着消费升级和大众养生意识的提升,瓶装水产品已经从纯净水到天然水,再到天然矿泉水,逐步开拓出高端品类。传统品牌和新消费品牌紧锣密鼓地开拓天然矿泉水市场,试图在高端瓶装水领域占有一席之地。

新消费品牌发力瓶装水赛道

在“大健康”趋势之下,一小瓶水背后蕴藏着巨大的“财富”。

今麦郎于2016年推出“凉白开”产品,将“熟水”概念带到了包装饮用水行业。短短几年,“凉白开”就成了今麦郎饮品业务最核心的产品。

被誉为“水中茅台”的农夫山泉(09633.HK),2021年包装饮用水增长稳健,实现营收170.58亿元,较2020年增长22.1%,占2021年总营收的57.4%。

康师傅(00322.HK)2021年瓶装水品类营收45.48亿,同比增长38.88%,是全年度增长最快的品类。其中包装水受益于喝开水凭借熟水概念快速起量,据中金证券公司调研发布,喝开水2021年销售额已接近10亿元。

传统品牌受益于瓶装水赚得盆满钵满,新消费品牌也按捺不住开始布局瓶装水赛道。

9月14日,蜜雪冰城“雪王爱喝水”已经上市开售,并已经开启了经销商咨询,意味着蜜雪冰城正式加入了瓶装水的赛道。

2020年9月,元气森林启动了瓶装水项目,同年年底,确定旗下矿泉水品牌为“有矿”。今年3月,正式推出“天然矿泉水产品有矿,并开始逐步扩大线下铺货,售价3~4元/瓶。

汽水行业“隐形王者”大窑推出了一款新品塞北山泉天然矿泉水,这也是大窑首次跨界瓶装水市场。据了解,新品水源选取长白山天然矿泉水,产品的规格为520ml/瓶,零售价约为4元。

鳌头财经注意到,这些新消费品牌推出的瓶装水价格定价多在3元至3元以上,随着消费者消费意识的升级,大众对产品的健康、天然、口感等提出了更多诉求,低价不再是消费者购买瓶装水时考虑的唯一要素。

销量也水涨船高,根据7月20日京东发布的《2022年京东超市矿泉水消费趋势报告》,目前中国瓶装水市场中,饮用天然水销量占比达到49%。

从市场份额来看,观研天下数据显示,中国瓶装水行业集中度较高,截至2021年,位居行业第一的农夫山泉市占率达到26.5%,华润怡宝市占率为21.3%,位列第二;康师傅、娃哈哈、百岁山、冰露市占率分别为10.1%、9.9%、7.4%、5.3%。

争夺“高端矿泉水”战场

目前国内市场上一般将瓶装饮用水分为天然矿泉水、天然水、纯净水三大类别。国内大部分品牌均属于后面两类,水源来自地表水或公共供水系统。而天然矿泉水则属于国家矿产资源,其标准要求更高,也是瓶装水市场中相对高端的品类。

据中研普华研究院发布的《2022-2027年中国矿泉水行业深度调研及投资前景预测研究报告》显示,2020年中国矿泉水市场规模约为690亿元,且在未来仍将以10%左右的增速继续增长,预计2024年矿泉水市场规模将突破1000亿元。

矿泉水市场前景广阔,中低端瓶装水的市场竞争格局趋于稳定,不少品牌正加码布局高端瓶装水。

在国产品牌中,百岁山、怡宝、娃哈哈、今麦郎等相继推出各自的高端瓶装水品牌;在国际品牌中,从巴黎水、依云,到VOSS,这些海外品牌也迅速抢占国内瓶装水市场结构调整的机遇。

还有不少跨界玩家,白酒企业安徽迎驾贡酒集团(603198.SH)推出迎驾山泉,好丽友推出好丽友熔岩泉,伊利推出了伊刻活泉,良品铺子(603719.SH)新上一款名为“良品活泉”自有品牌矿泉水,就连美容品牌克丽缇娜也推出了高端饮用水品牌巴部农天然矿泉水。

与此同时,各大品牌也纷纷在包装上下功夫,更具创新和高级感。今麦郎凉白开的高端玻璃瓶的外观,雕刻了《清明上河图》,体现中国历史文化元素;娃哈哈也曾推出了一款玻璃瓶身设计,采用黑白水墨,蕴含鲜明的中国风;VOSS的包装则主打北欧风格,符合当下流行的极简美学风格。

得水源者得天下,拥有优质水源相当于拥有了金字招牌。京东7月20日发布的《2022年京东超市矿泉水消费趋势报告》显示,矿泉水线上销售增速首超饮用天然水,矿泉水的水源地成为消费者购买决策的关键。

品牌纷纷在优质水源地上“做文章”。目前农夫山泉在国内 10 处水源生产基地,;怡宝高端水品牌“怡宝露”的水源地为珠海加林山的地下泉水;百岁山目前在全国范围内拥有广东、浙江、江西、四川等都有天然矿泉水水源;元气森林旗下的“有矿”天然软矿泉水元气森林旗下有矿天然软矿泉水的水源地在“大理苍山国家自然保护区”‘;昆仑山则一直标榜其高海拔雪山矿泉水的定位……

在竞逐高端矿泉水的赛道上,各大品牌除了频推新品、包装升级、在水源上”做文章“,还通过降价抢市场。曾经5元一瓶的恒大冰泉,在天猫超市售价45.9元一箱24瓶,平均售价1.91元一瓶;昆仑山雪山矿泉水在今年初的招商手册上,从5元降到4元一瓶;元气森林有矿高端矿泉水再次降价,新版建议零售价为3元;三顿半则推出咖啡伴侣定位的“山泉水”,568ml售价4元,近日降价至3元,后者300ml售价2.4元。

国元证券认为,当前国内瓶装水的2元市场格局最为固化,高端水和低价水虽然仍都存整合空间,但低价水有康师傅、娃哈哈等老牌企业把控。相较之下,高端水尚存更多机遇。

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