新基金业绩表现分化,月涨跌相距逾20%

成立于11月29日的广发新能源精选,数据显示其截至12月23日的单位净值为0.8616元。

10月底以来,A股和港股都迎来反弹。在市场普遍回暖之际,不少新基金把握时机,踩准建仓节奏,取得亮眼业绩。

不过,有人欢喜有人忧。四季度成立的新基金中,收益已经出现明显分化,有的一个多月时间涨超8%,而有的基金成立不足一个月,却跌去近14%。

次新基金谨慎建仓平稳过渡

最近一个月,市场表现亮眼,不少新基金借助这轮反弹行情快速建仓,净值涨势明显。

伴随着港股和A股市场反弹,不少新基金快速进场,获得不错的收益表现。截至12月27日,10月28日成立的上投摩根香港精选港股通C基金收益为11.85%。消费蓝筹崛起之际,刘彦春管理的景顺长城新兴成长C成立于11月17日,至今净值上涨8.62%。

之前备受关注的百亿基金泉果旭源三年持有期,在10月18日成立后运作平稳,顺利度过了建仓初期压力,基金净值小幅波动,12月23日单位净值为0.9872。

近期,泉果基金发表2023年权益市场观点,表示中长期看好两条主线:一是在全球范围内具备竞争力的高端制造业,技术进步带来需求提升,行业渗透率提高带来新的成长机遇。其中包括新能源,光伏,风电等产业链,以及以航空发动机、半导体为代表的国产替代、补短板方向。二是过往被抑制的需求得到恢复带来的困境反转型投资机会,包括日常消费,出行相关,医疗需求等等。

广发新能源精选月内跌近14%

有的基金借助市场东风快速反弹,但也有基金成立不到一个月跌近14%。就投资主题来看,表现靠后的新基金多为新能源、光伏领域主题基金。

记者注意到,由明星基金经理郑澄然挂帅的广发新能源精选成立于11月29日,不过,一个月不到,该基金净值已经跌近14%。同样是他管理的另一只广发成长新动能成立于11月25日的新基金,也在一个月后下跌11.81%。

一般而言,在建仓期,基金经理不会一上来就把仓位打满,因此基金的净值的波动幅度也会较小。而上述基金在建仓初期急剧下跌,表明基金经理对于市场太过于乐观,操作集中且激进。

成立于11月29日的广发新能源精选,数据显示其截至12月23日的单位净值为0.8616元。这也就意味着,该基金在成立后迅速建仓买股票,在短时间内将仓位打到上限,导致基金在不到一个月时间,就跌近14%。

目前该基金还未披露持仓,不过从基金经理过往重仓股和近期市场板块走势来看,大致投资于光伏、新能源领域。而这些板块已经调整一月有余,近期才迎来反弹。