Q3失意Q4发力,vivo不想“提前过冬”

大模型、自研系统、年度新旗舰,轮番上阵。

文|新立场

任谁都没有想到,在华为无声归来后,承受了第一发子弹的居然是vivo。 

11月1日,vivo开发者大会,vivo正式发布自研大模型矩阵“蓝心大模型”,包含十亿、百亿、千亿等不同参数规模共五款大模型,安卓系统深度定制的 OriginOS 4.0系统以及基于Rust 语言编写的自研BlueOS系统。 

此前一天,vivo才刚发布 “轻薄长续航,越级大内存”的Y100,售价1399元起。另外, vivo X100系列的新机价格也在电商平台曝光。而与vivo近期频频动作形成对比的,却是其第三季度在销售层面的数据并不理想。 

据Canalys发布的2023年第三季度国内智能手机出货量榜单显示,当季荣耀凭借1180万台的出货量,打败了苹果和OV跃至第一,而vivo出货同比下跌了惊人的26%,从上季度的第一直落第四;而在全球市场,vivo则更是低迷,传音手机以2200万台的出货量挤掉vivo,进入全球前五,vivo不幸沦为others。 

“vo荣米”的高光瞬间转瞬即逝,《新立场》曾预测的机海战术失败已被验证。不过,进入第四季度后vivo动作频频,无论是自研大模型、新系统还是新机型的发布,都是山雨欲来前的“自救”,vivo显然不会从春天直接跌进冬天。 

01 苹果会是下个保时捷吗?

除了沈炜,库克最近同样很是郁闷。 

10月16日,据Counterpoint Research报告显示,iPhone 15系列在中国首发17天内的销量较2022年发行的iPhone 14系列下降了4.5%。这成为苹果2018年以来,最糟糕的首发表现。对此市场研究机构CINNO Research甚至预测iPhone 15系列机型在2023年销量成绩对比上一代iPhone 14系列同期销量或将下滑22%,仅为1000万部左右。 

而在去年,大中华区还为苹果贡献了七成的增长以及两成以上的销售额。为此库克上月底甚至亲自造访四川,又是“打王者”拉关系,又是捐款2500万致力乡村振兴博好感。 

而和苹果同为难兄难弟的还有保时捷。

作为德系车的最后堡垒,中国一直是德系豪华车的最重要市场,并连续多年是保时捷销量最高的区域。然而今年前三季度的中国市场却成为保时捷全球唯一一个销量下滑的市场,而且一降就是12%,甚至直接拖累保时捷整个大盘的表现。 

是中国车市,特别是豪华车市场不行了吗?是中国的中产们囊中羞涩买不起豪车了吗?答案显然是否定的。 

根据中汽协的数据,今年1-9月,中国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。其中9月销量达到285万辆,同比大增9.5%。 

而如果按照当下国人的收入水平,将30万定位“豪车”的守门员。那豪车最近卖的其实挺好,尤其是新能源豪车,增长率达到了夸张的30%以上,明显高于大盘。最典型的代表便是理想汽车,在刚刚过去的10月,月付量甚至刷新到了4万台。 

苹果和保时捷是做错什么了吗?实际上倒也未必,按部就班十几年都是如此过来。保时捷的没落表面上是国人的“国货”思维觉醒,但内里则是一场新能源的崛起对旧时代燃油车的生产力革命。

苹果亦是如此,作为苹果“护城河”的IOS系统正逐渐失去往日的光辉,近些年每次IOS经常经常被网友调侃是抄袭安卓,而且iOS抄的功能实在是太少了,一些实用的小功能至今没有下文,例如:长截屏,通话录音等;而引以为傲的芯片,虽然的确“遥遥领先”,但每次挤牙膏式的更新换代,在当下消费手机市场早已性能过剩。 

好的一点是,IOS系统的生态,至今仍是各自为战的安卓阵营无法逾越的高山。据数据显示,今年三季度苹果仍占据了43%的全球智能手机收入份额。 

新立场在此前的文章中曾表达过一个观点,vivo等国产机过往的销量大多是靠“低端+机海”的战术撑起。

例如在2022年,vivo和子品牌IQOO,一共发布了45款手机型号,几乎每个月都有新机型推出。其中,vivo主品牌30款,iQOO 15款,2021年则为49款。 

但高出货量硬币的另一面,是倒挂营收的手机利润率。例如21年vivo在国内卖了7100万台手机,营收1433亿元,利润却仅占7.4%。苹果卖了5030万台手机,营收3290亿元,利润份额占到了67.8%,净利率居然高达20%。在相同的市场,vivo卖的最多,利润却比苹果少了几倍。 

这也使得缺少核心技术的vivo,在销量下滑后,今年三季度智能手机收入同比下降了12%,几乎只有2021年同期的一半。 

不过,vivo销量的下滑也和其三季度缺少新机不无关系。比如售卖的高端机型X90系列为去年11月发布,折叠X Fold和X flip 则为今年上半年,这种情况在新机频发的第四季度应该会得到不少缓解。不过,在vivo身上还是存在着国产手机厂商普遍有的问题:缺少芯片,生态不全,各自为战,机海战术,利润率低…… 

可以预见的是如果没有像新能源这样划时代的技术进步之前,苹果仍将占据手机生态位的至高点。但好在如今AI如火如荼,大模型重塑一切的风,终究还是吹到了手机行业。vivo发布大模型,就是想借着这股大模型的春风,试一试把苹果当成手机界的保时捷来打。

只不过,在可以期待的这一波手机厂商自研系统、大模型的浪潮中,究竟有多少是“画饼”,有多少能真正为用户带来价值,可能还需要更多时间检验。 

02 大模型手机,仍在路上

百度智能云事业群总裁沈抖曾对外表示,“想要做出好的大模型并不容易,需要具备三大要素:大数据、大算力以及好的学习机制。”

以ChatGPT为例,训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640 PFlop/s-day。而这主要得益于微软斥资数亿美元,在Azure云计算平台上将几万个Nvidia A100芯片连接在一起,为 OpenAI 提供技术支持。 

因此在手机端部署大模型,形成端云协同的大模型的方案,几乎成为当下所有手机厂商们的一致共识。而这也正意味着,在端云协同的模式下,过往苹果芯片本地的算力优势将会被逐渐弱化。

事实上,这也从侧面说明为什么华为能成为智能手机行业第一家推出大模型产品的厂商,据IDC披露的《2022中国大数据平台市场份额》显示,华为云占据25.1%的市场份额,位居中国大数据平台整体市场第一。 

而要想让手机拥有大模型的能力,就势必要在端侧安排端侧大模型来“接应”,但端侧大模型想要“塞进”手掌大的手机里,毫无疑问需要对大模型“瘦身”。 

因此在参数层面,当下手机厂商们普遍选择十亿级别的大模型落地。例如小米的13亿、OPPO的70亿,以及此次的vivo的10亿和70亿:10亿级别的蓝心大模型1B,是面向端侧场景打造的专业文本大模型,具备本地化的文本总结、摘要等能力;70亿级别的蓝心大模型7B,是面向手机打造的端云两用模型,vivo 称在语言理解、文本创作等场景下表现优秀。 

总体看下来,按照vivo自身的说法,其大模型综合能力在 SuperCLUE、C-Eval、CMMLU 等三大榜单,国内排名第一 ,但由于手机端大模型参数较小,vivo此次的所谓的AI大模型表现出的能力,如文案写作、P图、图像识别、语音识别、机器翻译等功能,与其他手机厂商并未有明显区别。 

因此大模型能力不能只停留在参数和榜单中,能否为用户带来实际体验的提升和价值,才是检验大模型能力的实际标准。大模型如何和手机厂商自研的操作系统深度结合,提供系统级越级的体验,更值得关注。

在这次的发布会上,vivo推出了两个系统,一个是OriginOS 4.0,另一个则是基于Rust 语言编写蓝河操作系统(BlueOS)。 

《新立场》认为BlueOS可能更值得期待,和华为鸿蒙OS以及小米澎湃OS主打万物互联不同,vivo把BlueOS定位于“面向通用人工智能时代的智慧操作系统”。 

一个不同于小米澎湃OS“套壳”安卓的特殊之处是,BlueOS是由Rust语言编写。最近几年,Rust重构在开发圈颇为流行,其在安全性、高效性和可维护性等方面都有一定优势,vivo选择Rust可能也是看到了其发展前景。 

然而这款系统当下并未搭载在vivo手机之上,首款搭载蓝河操作系统的产品是vivo Watch3,后续通过OTA方式直接升级。 

更重要的是,vivo明确表示,BlueOS不兼容安卓应用。这个决定究竟是勇气可嘉还是过于草率,目前还很难评定。不过以鸿蒙OS为例,虽已上线三年多,但华为依然让其兼容安卓,足以见得构建独立的应用生态需要漫长的时间和投入。vivo此番发布但不兼容,BlueOS的未来无疑又平添了一丝迷雾。 

尤其是相比小米、华为两家IoT大厂,vivo在物联网领域依然有很大提升空间,打开vivo官网,耳机、手表等产品寥寥可数,未来vivo的硬件生态需要更大的投入才能吸引开发者为其独立适配。 

当然手机作为万物互联的连接器,从安卓厂商接二连三发布自研系统,且都主打“AI”“大模型”等也能看出,未来系统“同质化”恐怕也无法避免。《新立场》猜测,就如同“菜鸟不做快递”,未来BlueOS或许也最终逃不过上手机的真香定律。 

当然,对用户来说这并不是一件坏事,更丰富的功能、更流畅的使用体验对于用户而言无疑是更大的利好。毕竟苹果和华为的成功经验都指向了一个方向:软硬件结合可能才是构建差异化的根本。 

03 写在最后

过去,vivo总是守着“敢为天下后”的策略,使得其研发储备、品牌高端化都慢于其他品牌,也使得vivo不得不使用机海战术来弥补。 

今年,沈炜在vivo的内部年会上讲到,“未来三到五年,智能手机行业面临形势都会比较严峻,企业发展比拼的是稳健经营的能力,是‘少犯错误,多做正确事情’的能力”。 

个中缘由不难理解,即便在中低端手机市场做饱和攻击,vivo也尚未建立起足够高的行业壁垒。一时的销量并不具备持续性,如今vivo的销量下滑也正是印证了这一事实,而上述“多做正确的事”显然就是指大模型、自研系统和X100这款年度新旗舰了。 

《新立场》也认同,对于vivo来说,大模型可能确实是解题之法,但在实际大规模落地之前,苹果系统生态以及芯片的优势依然存在。所以短期来看,面对第三季度不理想的销量数据,vivo如果不想提前过冬,还是抓紧多堆几款机型,以及期待下X100系列的表现,来的更加实在。

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