文｜扬帆出海 周可

“我月薪3万，普通工人（月薪）1.5万到2.2万不等，每天工作9个小时”，三个月前，48岁的建国带领他的湖北老乡来到沙特，在当地从事基建相关工作，这是他第一次在海外做项目。在此之前，他在国内干这行已经多年，不过，随着近几年国内基建市场的环境变化，这位行业老兵不得不出海寻找新出路，沙特，就是他出海第一站。

在沙特，像建国一样的出海人还有很多，他们分布在各行各业掘金。“当地国家政策比较支持，机会更多一些”，谈到为什么选择沙特，建国这样告诉我们。而他口中的“国家政策”，与沙特政府提出的“2030愿景”有关。

为了减少对石油的依赖，发展多样化经济，沙特政府提出了“2030愿景”，该规划中，当地政府计划投资1.1万亿美元在基础设施和房地产建设上，到2030年将国民的住房自有率提升至70%。

除了房产基建，电子商务、移动支付和金融科技的投资体量在不断增长，数据预测，到2025年，沙特数字经济将飙升至870亿美元。

数字经济基建的大爆发，让大量中国出海企业看到了更多机会，电商、移动支付，以及此前就已经发展相对成熟的社交应用市场获得了更高关注。

站在数字基建的视角，关注沙特互联网应用市场我们发现，近期，当地支付类应用表现突出，在当地大力推动移动支付的环境下，各类移动支付应用抢占先机，拿下C端用户市场，而借助移动支付的大力推进，沙特电子商务等平台表现也非常出色，支付流程电子化，购物渠道更通畅，沙特数字基建正在迎来一个新纪元。

01.线下结算流程慢，电子支付突飞猛进

在线购物，国际结算，游戏充值，随时取款……这些基础的移动支付功能在我们国内已经成为社会常态，但是在沙特，其普及程度正在上升阶段。

移动应用Tiqmo正是上述功能的提供者，这款应用于去年10月上线，今年以来，其在沙特的总下载量接近220万，最近，这款应用在当地市场排名上升速度加快，已经登上沙特免费应用榜单财务类应用的第一名。

整体来看，Tiqmo提供的支付功能比较基础和刚需，其亮点是能够尽可能的保证用户支付过程的舒适和稳定。

在“2030愿景”中，金融业发展计划（FSDP）的目标是到2030年实现70％的非现金交易，不过也有消息称，截止2023年，沙特零售消费者电子支付的份额已经飙升至70%，沙特当地在推动电子支付的普及率方面，速度表现并不慢。

而政策角度，顺应FSDP的计划目标，当地线上支付的渠道和机会有明显增加，特别是针对C端普通用户的支付应用，市场需求得到明显推动。

“结算慢，流程慢”谈到在当地的工作感受，建国告诉我们，在沙特工作最大的感受就是慢，“当地人工作，到点准时下班，多一分钟都不干，很多工作的流程就走的非常慢，包括资金结算”。

而在这期间，像国内通过移动支付来结算工人工资的机会还不算多，建国告诉我们，他在当地工作的朋友多数还是通过银行转账，电子支付的发达程度还有待提高。

电子支付的机会给移动平台提供了发展空间，而这个支付需求的场景应用又是多元化的。

Urpay上线的时间早于Tiqmo，其诞生于2022年，相比Tiqmo，Urpay提供的支付服务更精细，包括本地转账服务，用户可以通过Urpay将资金转账到本地银行账户或者其他电子钱包，国际转账功能覆盖到140多个国家。

在具体的生活支付场景中，Urpay提供电商购物支付、为家政工人发工资、水电费缴纳、手机充值、购买游戏券、线上点餐以及为婴幼儿存钱等。

数据证明，Urpay提供的这种更精细的服务有广泛的市场需求，刚刚过去的一个月，其在沙特的下载量超15万，今年以来，其在沙特市场总下载量也接近140万。

这也说明，在当地市场，游戏充值，线上点餐等服务的电子支付渠道正在拓展阶段，用户日常生活中，采用线上支付的场景也在增加。

Stc pay在今年以来则收获了近350万的下载量，其算得上是沙特移动支付领域试水比较早的产品，除了基本的转账、购物等功能外，Stc pay目前还具备了二维码收付款功能，在餐厅，加油等日常场景中能够使用，尽管使用场景和频率有限，但是作为较早在电子支付领域拓展的产品，Stc pay的这一功能开拓，也算是沙特电子支付场景中比较明显的进步，接下来要做的就是更广泛的普及。

沙特数字基建的速度在明显加快，而移动支付则是将用户和数字产品连接起来的重要纽带，特别是对于一些线上互联网产品的发展，只有移动支付渠道更畅通，对于产品运营商来说，才能有更多机会获得资金流入，通俗的来讲，则是需要给钱一个更通畅的渠道从C端消费者流向B端产品运营方的手中。

最近关注沙特应用市场的榜单我们发现，部分财务类应用，特别是支付类APP下载排名有明显上升，这也侧面表明，依托电子支付而生的领域获得的市场机会也会明显增加，比如电商、游戏充值、社交充值等等。

02.在沙特搞电商，小而美更有机会？

移动支付环境变好，依托电子支付而生的渠道迎来更多机会。

数据分析公司GlobalData 发布的报告预计，到2024年，沙特的无现金支付将激增7.6%，达到5500亿里亚尔（1468亿美元）。该报告还预计，2024 年至 2028年间，沙特卡支付市场将以每年6.4%的速度增长。

电子支付渠道的打通和发展，对当地电商市场的发展有一定带动作用。

除了Temu、Trendyol、Noon等头部电商平台，一些垂直领域电商产品的市场空间也表现不错，电商平台表现出了小众垂直化、社交购物化等特点。

比如专门销售香水的平台Golden Scent，是海湾地区第一家也是最大的香水在线商店，其自2015年推出以来，提供了1000多个品牌和2万多种香水产品，并且提供独家折扣，以及支持多元化的线上支付方式。

最近一个月，Golden Scent在沙特的单日最高下载量超2万，这个数据与当地老牌全品类电商平台Trendyol单日最高下载量接近，可以看出，垂直细分电商平台在沙特是有发展机会的，并且香水品类在当地有非常广泛的市场需求。

过去一个月，头部电商平台Tabby在沙特的下载量超33万，最近一年，其在沙特的总下载量接近400万，和其他电商平台不同的是，Tabby在支付方面为用户提供了4次分期免息的购物选择，并且有各种优惠折扣。凭借信用支付和折扣政策，Tabby在当地电商市场占据重要地位。

近期，Tabby在沙特24 Fintech会议期间宣布收购沙特中央银行 (SAMA) 授权的沙特数字钱包Tweeq，Tweeq将继续独立运营，Tabby可利用未来的机会探索扩展其金融产品。

Tabby收购Tweeq更有助于其拓展先买后付，免息支付等方式，将电子支付与电商销售融合，在金融科技和电子商务双渠道上实现融合。

值得注意的是，一款带有社交属性的购物平台Boutiqaat发展势头不错，虽然其已经拥有较长时间的运营历史，但是从近期的下载趋势来看，8月份其下载量同比增长了32.26%。

Boutiqaat的购物形式更具有社交属性和KOL属性，在其平台，通过名人种草的方式来售卖产品，以名人和粉丝群进行组合，产品分类涉及时装、化妆品、香水、鞋履、运动装、配饰和眼镜等。

一定程度上来看，Boutiqaat也算在时尚产品类目上的垂直平台，其市场趋势代表着当地用户的消费习惯和消费倾向。

尽管是早年间成长起来的平台，但是随着当下社交应用的发展不断影响市场，社交电商的发展趋势正被看好，依托线上支付的普及，沙特电商市场可探索的方向仍在不断扩大。

结语：

2023年12月，沙特当局提出要求，当地所有租金必须通过电子平台支付。沙特房地产总局发言人泰西尔·阿尔·穆法雷吉表示，从2024年1月开始，租金将仅通过Ejar平台接受支付完成，他表示，该措施旨在限制中介机构的干扰并巩固市场交易的安全。

为了推动电子支付，沙特当局以硬性政策的要求来构建支付场景，足以见得当地对电子支付推动的决心，以及可以预见的是，未来当地市场电子支付空间会以更快的速度发展。

而电商只是依托线上支付平台的一个支付场景之一，以支付电子化推动电商交易的空间仍在拉大，更多的数字经济领域等待出海人去探索。