滴滴不顺

滴滴不顺。前不久刚刚被媒体报道称公司2018年巨亏109亿元人民币,今天就官宣:宣布过冬:将裁员15%涉及员工超2000人。

亏损之痛

回想起近几年的滴滴,真是有点诸事不利。

去年8月,程维曾表示,“6年来我们还没有实现过盈利。”。

此前,滴滴还曾预计在2018年实现10亿美元盈利。据《华尔街日报》援引知情人士消息称,2018年4月,滴滴与多家投行密会洽谈IPO事宜,并期望最早于2018年下半年上市。报道中说,滴滴之所以希望现在前往公开市场募集资金,是因为想借此巩固其护城河,抵御国内外竞争对手的挑战。而且由于Uber流年不利,当前正是滴滴作为共享出行全球老大上市的最好时机。

但5月和8月两起顺风车事件的发生,让滴滴盈利和上市计划同步受挫。先是在2018年5月9日,一位空姐惨遭滴滴顺风车的司机杀害,随后在2018年8月24日,温州乐清的一位姑娘遇害,犯人也是滴滴的顺风车司机。那时案件刚刚爆出,像是一颗炸弹一样扔向人群,人们奋发而起,爆出了顺风车司机的群,里边都是不堪入目的内容,曝出了滴滴顺风车富含深意的宣传语,马上,在8月27日,滴滴顺风车下线整改。

事件发生后,滴滴曾表示不再以增长为目标,要all in安全。与此同时,因为网约车市场的合规化要求,滴滴以及同类网约车企业不得不花费更多资金来吸引合规司机和车辆。另外,因为滴滴在夜间停止给不合规运力派单,这也影响了滴滴的单量和现金流。

2018年12月,滴滴出行举行全员大会,程维宣布滴滴普通员工年终奖减半,高管无年终奖,原因是安全投入太高,以及公司2018表现不佳,整体业绩没有达标。

连年亏损,使得滴滴不得不探索新的业务模式。据悉,滴滴自2015年就开始筹备进入汽车后市场,希望利用积累的司机用户发展汽车服务业务。但滴滴正式公开进入这一领域则始于2018年1月推出小桔车服,而后便于4月宣布成立一站式汽车服务平台。据滴滴公开披露数据显示,截至2018年8月,小桔车服的年化交易额已突破600亿元,覆盖城市257个、合作伙伴和渠道商7500余家。目前,小桔车服共有5000万车主用户。

滴滴十分看重汽车后市场,并将其视为滴滴长远发展开拓新的增长引擎。去年12月,在滴滴最近一次组织架构调整中,将原小桔车服公司与汽车资产管理中心(AMC)合并组成新的车主服务公司,成为与网约车平台公司平行的另一大新公司。

而在今年1月14日,小桔车服公布最新战略方向,从横向和纵向着手,构建赋能型车主服务平台,并围绕用车拓展多元化垂直服务。这是滴滴于去年初正式进军万亿级汽车服务市场一年后的新动作。

有媒体报道,“滴滴出行原本已经提上日程的IPO计划已经搁浅,此外,国内外卖业务暂停,共享单车业务推进也放缓”。而滴滴出行的相关负责人也对此回应“目前公司上下都在全力以赴做安全,没有上市方面的考虑。”

如今,投资者对滴滴的态度也开始暧昧,根据监管文件显示一些投资基金在最近几个月中减记了他们持有的滴滴股份的价值,许多D轮之后的投资人开始转让滴滴的原始股,让滴滴处于非常尴尬的境地。

原先预计IPO估值700-800亿美元的滴滴,下一步将何去何从。

对手搅局

另外,滴滴在一级市场估值已跌破300亿美金,相较去年4月的估值已被腰斩,除了两起恶性事件引发系列危机因素外,高德宣布搅局网约车也占有很大影响,滴滴的“七年之痒”将异常难过!

(一)滴滴的C2C护城河并不够深

滴滴B2C的重资产模式相较主机厂并不具备优势,此处我们就直接将滴滴定义为一家C2C企业,目前滴滴的两大护城河:一是拥有市场垄断地位的运力基础、二是多年积累下来的乘客群体,但这并不够算多深!

打车系统开发的技术含量并不高,产品的同质化严重,司机与乘客端的市场推广才是规模做大做强的关键,而地推的核心就是---资本,看谁更能烧钱,但这并不能成为网约车行业的核心竞争壁垒,也是为何滴滴兼并了快的、Uber后手握90%的市场份额也未能让行业“和平”多久的因素,自2018年初启美团、高德、携程等又纷纷加入混战,与以往“一超多小”行业竞争格局不同的是,由地图导航切入网约车的高德握有更高的流量、更大的成本压缩空间,滴滴面临的挑战显然会超过以往!

(二)高德怎么抄滴滴的后路?

1.四亿MAU平台接入各大网约车公司,截流滴滴app

据Questmobile提供的数据,2018年12月高德地图APP的MAU达4.2亿,滴滴APP为8937万,即便加上微信九宫格&小程序(暂无具体数据)也远远不及前者,从地图导航切入打车服务的高德接入了滴滴、首汽、曹操、AA、嘀嗒、神州等各大第三方网约车公司,非但没增加用户的操作成本反而增加了出行的多样性及便利性,集齐 打车、驾车、公交、骑行、步行等主要的出行方式,更是提供了更多的打车选择,“同时呼叫”本质也是提升了匹配效率。

原本用户对打车软件的转换成本本就很低,最多下载一款app+简单的注册,而接入各大平台后的高德更是降低了转换门槛,久而久之用户并不关心最后打了谁家的车,滴滴app的流量也就加速被高德截流。

2. 滴滴的生存,要看阿里的脸色

上文提到滴滴的两大护城河之一是多年积累的乘客群体,在自家app被高德截流后,并不意味着乘客和司机会立马流失,但最终会沦为高德最大的第三方服务公司而已,能赚钱但再难赚到更多的钱,丧失了互联网行业最值钱的资产---流量,滴滴自然也就丧失了除网约车外的其他可变现渠道。

高德截流滴滴,除了能增加支付宝的排他性渗透以赚取佣金外,更是在提升用户的粘性,毕竟4亿高质量的月活用户太过值钱了,除了自身衍生的变现渠道,更能给阿里系app导流。

而滴滴另一大护城河---市场垄断地位的运力基础,护城河不算足够深但也不会短期瓦解,先发优势及90%的市场份额还是设了一定的资本门槛,但长期就不好说了,若滴滴“亲”阿里还能凑活过,若两者合作不愉快,哈啰打ofo的历史估计又会重演,毕竟阿里有自家地图、支付等等资源支持,自建网约车平台成本更具优势(另外两大巨头BT也难有抗衡的优势),佣金抽成只要低于滴滴,就不愁司机招募的问题。

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