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碧桂园发行5亿美元优先票据,杨国强、莫斌认购9000万美元
摘要

碧桂园表示,拟将票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

9月11日,碧桂园(HK.02007)公告称,将发行5亿美元于2025年到期的优先票据,利率6.15%。目前,碧桂园已就票据在新交所上市及报价作出申请,票据将由2019年9月17日起计息,每半年支付一次。

公告同时披露了关联人士购买情况。励国集团已购买总额为8000万美元的票据,莫斌已购买总额1000万美元的票据。据悉,励国集团由碧桂园主席兼执行董事杨国强直接全资拥有,而莫斌是碧桂园总裁兼执行董事,故二人均为公司关连人士。

碧桂园表示,拟将票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

据碧桂园发布的2019年中期业绩报显示,期内,碧桂园共发行4笔美元优先票据,共计金额25亿美元,最高年利率8%。

截至2019年6月30日止,公司流动负债合计1.31万亿元,同比增加24.76%。其中短期债项1139.68亿元,同比增加5.4%。此外,公司现金及现金等价物为2228.36亿元,同比增加6.2%。公司净借贷比率为58.5%,较2018年中期同比下降0.5个百分点。

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