文｜脑极体

被称为消费电子“春晚”的CES，是科技行业在每一个新的年份，所敲响的第一个钟声。

今年CES 2024，AI PC则发出了“最强音”，是当之无愧的C位。

科技巨头都高度重视AI PC这个赛道，产业链上下游从芯片、设备商、系统软件方，全部积极行动了起来，为AI PC谱写了一首声势浩大的产业协奏曲。

而我们知道，在上一波以深度神经网络为主的AI浪潮中，端侧AI大爆发，移动终端如智能手机、智能可穿戴设备，家居终端如AI电视、AI音箱、AI家电，都经历过一波轰轰烈烈的崛起。然而PC笔记本电脑，在那场AI盛宴中，几乎毫无动静。

典型的表现是：虽然此前也有一些PC产品集成了AI能力，比如可用作AI专项任务、跑AI模型的GPU，智能语音助手如微软小娜，但总体来说，配置、续航和设计等传统指标，还是大家选购PC的主要考虑。

CES 2024上，AI成了PC的主打卖点，这个变化究竟是怎么发生的？

更重要的是，CES 2024终会闭幕，而AI PC是接着奏乐接着舞，成为消费电子市场一整年的亮色？还是和我们听说过的很多“XX元年”一样，成为过眼烟云？

“闻弦歌而知雅意”，我们就从年初这首AI PC协奏曲，去解析一下AI PC的节奏与走势。

序曲：PC变革的舞会开场

我们还是要先梳理一下，什么是AI PC，它跟以往的PC有什么不同。

目前，AI PC还没有一个全行业公认的明确定义，也没有规定模型参数、性能指标等标准。

结合目前头部厂商和咨询机构的定义，AI PC和传统PC最大的区别在于，可以在本地端侧运行AI大模型。

2023年大语言模型的出现，形成了传统PC到AI PC的分水岭。

问题来了，传统PC没有AI吗？显然不是。

早在2014年，微软就将语音助手小娜引入了PC端的Windows；PC厂商联想也曾发布过主打智能语音控制的“联想第一代智能笔记本系列”，苹果的M系列芯片、Siri语音助手、人脸识别技术等AI能力都在其PC产品Mac中有所应用，2016年华为加入PC市场，也逐步将AI带入了MateBook。

传统PC不能跑AI吗？更不是。就连被AI大模型带火到“一卡难求”的英伟达GPU，一开始也是为了满足PC用户的3D游戏需求，没想到意外被辛顿等人发现跑AI有惊喜，成为AI开发的必要硬件。英特尔、AMD几年前也开始大规模向端侧AI计算进军，比如英特尔的Movidius VPU芯片，主要作用场景就是PC，还推出了PC人工智能开发者计划（AI on PC Developer Program）。ChatGPT、Midjourney等大模型，也可以通过传统PC的web访问。也就是说，传统PC一样可以运行AI模型。

既然传统PC并非没有AI，为什么不能被称为AI PC？为什么AI无法作为传统PC的主打卖点？

一句话回答：此AI非彼AI。

传统机器学习、深度神经网络等AI技术，虽然也有许多神奇之处，但此前能为PC赋能的场景和能力有限，比如锤子科技曾经打造的TNT就引发争论，认为语音交互在PC上并非必要；微软小娜等AI助手，没有“智能涌现”，理解分析处理能力有限，实际中被使用的频率也不算高。

2023年ChatGPT一路狂飙，大模型强大的理解分析能力，以及AIGC、自然语言交互等基于大模型的新AI应用，有望给PC的用户体验带来了颠覆式的变革。

给PC上的AI体验带来比较大的变化，大模型就是行业等待了已久的甘霖。

2023年9月，英特尔CEO帕特·基辛格最先提出了AI PC概念，他认为AI PC被三个法则所规定：of physics, of economics, and of the land。简单来说，物理学规定了AI PC必须具备本地算力，以减少云端大模型的数据传输和时延；经济学规定了AI PC的回报，本地运行大模型可以避免云服务的成本；最后，土地权益则规定了AI PC的数据可以被用户本人牢牢把握，数据和土地一样，是生产力要素，而AI PC可以在本地处理所有内容，无需担心数据使用权问题。

在PC厂商中，联想则是第一个全面选手。2023年12月，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，定义了AI PC的五大特性，包括：自然语音交互的个人智能体、内嵌个人大模型、标配本地混合AI算力、开放的AI应用生态、设备级个人数据及隐私安全保护。

总的来说，AI PC目前还没有统一的定义，但可以确定的是，大家都是围绕大模型来构建AI PC的软硬件技术栈。AI PC，必须是一个以大模型为核心的端侧AI软硬件集合体。

未来随着AI PC的产品演变、用例增多，其涵义可能会有所拓展。但万变不离其宗，支撑大模型的AI PC必须具备的两大核心能力：

一是硬件，采用AI友好的计算架构。为大模型的本地运行需要强大的处理能力，离不开AI专用算力。因此，目前的AI PC都从通用计算架构，开始采用“CPU+GPU+NPU”的异构方案，嵌入AI加速器——端侧神经网络处理单元NPU。

二是软件，内置AI模型及AIGC。将大模型、蒸馏压缩过后的小模型，以及各类大模型加持的软件应用，整合集成到PC，来加速AI处理效率，减少云侧计算的安全风险，让用户非常方便地使用大模型。

CES 2024的报道中，我看到一位资深外国记者这样写到：我一直在CES上寻找最新的游戏 PC 技术，AI对我来说有点太“加密爱好者”了，但这一次，我有点被征服了。

PC行业集体开始探索，在CES2024拉开了AI PC的舞会大幕。

按下“开始键”：CES战歌起，AI ready

AI PC这场舞会究竟有多热闹，CES 2024绝对是年初的最佳窗口。其中最不容错过的一场大戏，被称作计算厂商的AI战歌。

大模型要在PC本地端流畅运行，有一个最核心、最重要、最基础的硬件，就是AI处理器。

没有专为AI任务负载设计的计算硬件，AI PC跟传统PC、普通PC的区别不大，自然也不可能吸引消费者升级换代。

目前来看，AI计算硬件的角逐，主要有三路人马：一是图形处理器GPU，以英伟达为代表。二是集成了端侧神经处理单元NPU的CPU，以英特尔、AMD为代表。三是以苹果、华为、高通为代表的移动厂商，技术路线是“CPU+GPU+NPU”的SoC芯片。

在本届CES，各路人马可谓是战歌四起。

靠上一波深度学习热潮而飙涨的英伟达，自然不会错过AI PC这波盛宴。在“NVIDIA CES 2024” 推出三款全新显卡，以便游戏玩家、设计师和其他电脑用户，在PC上使用GPT-4等新一代AI。

而一直希望从通用计算向AI计算发展的英特尔和AMD，也是英伟达的有力竞争对手。英特尔前不久推出了面向AI PC的新一代处理器——酷睿Ultra，更是在此次CES作为推广重点，联合OEM厂商加速布局。AMD也放弃了“Hawk系列”的笔记本电脑CPU，推出了具有NPU的Ryzen Mobile 7000/8000，来满足AI时代的用户需求。

此前的高通骁龙峰会上，曾发布了一款个人电脑处理器骁龙X Elite PC，宣称超越苹果M3，能够支持在终端运行130亿参数大模型。本届CES也展示了搭载骁龙的PC设备有哪些领先的人工智能。

（Nvidia宣布了一波来自合作伙伴的“AI ready”PC）

而其他两个移动终端计算的头部厂商苹果和华为，其AI PC处理器的进展，还要等待进一步的信息释放。

总的来说，到目前为止，这些计算巨头们已经将AI PC视为重要市场，大力推陈出新。英伟达称之为 “AI ready”阶段，即终端设备已经具备了本地AI算力，可以为AI PC 的软件及服务创新提供基本保障。

“ready？GO！”像打游戏一样，准备就绪之后，AI PC能按下“开始键”吗？

按下“暂停键”：AI PC走向辉煌还是泡沫？

业内人士普遍认为，2024将是“AI PC元年”，先别急着狂欢，让我们按下“暂停”，冷静想一想：AI是ready了，消费者的心智和钱包ready了吗？

一项AI技术要落到大众用户手中，终端硬件是一个必经的途径。但能否把技术创新转化为产品价值和市场认可度，却是一个未知数。

那些年我们听说过的“智能XX元年”还少吗？但大多数风口都走向了泡沫和沉寂。比如2014，被称为“智能家居元年”，市场爆发之后却参与者良莠不齐，设备互不连通，用户体验繁琐，大量智能家居都落灰闲置，或者不再迭代升级，沦为普通家居。

AI PC元年，会走向真正的辉煌，还是过眼云烟？

这个问题的答案，其实只需要问一个人——用户。

AI PC有忠实用户吗？潜在用户的规模有多大？用户的付费意愿如何？这些问题构成了AI PC市场腾飞的基础。

2024作为“AI PC元年”，一方面，有用户需求。

大模型的技能覆盖区，与PC用户是高度重合的。

坊间有一个段子：我希望AI做的事是煮饭、洗衣服、打扫卫生、给猫铲屎，AI正在做的事情是聊天、绘画、写作、作曲……大模型所带来的AI核心价值，是知识的生产和分配，将人类知识作为数字经济的生产要素。

大模型已经落地的用例，比如AI+Office办公、AI+会议、AI+教育、AI+编程、AI+文化娱乐、AI+医疗、AI+法律……被改造的几乎都是知识型的“脑力工作”。在一项微软的调查中，82%的领导者表示，员工将需要新技能，来为AI的发展做好准备。

无论是写字楼里写方案做PPT的白领，抑或数字游民、内容创意工作者，这些知识相关型工作，利用AI大模型来提质增效的空间都是巨大的，学习和掌握AI焦虑感，也格外强烈，而他们正是PC用户的主要构成。

要么被会AI的人取代，要么把AI变成自己的“同盟”，而后者就需要AI PC作为载体，这支撑了强烈的购买需求。

另一方面，有用户规模。

PC用户的主流群体，是新技术的“务实主义者”。除了少数极客和创意者外，大多数PC用户都需要处理严肃任务，对产品的稳定、可靠、性价比等更为看重，这也是为什么传统PC用户几年都不愿意更换笔记本，设计更新迭代慢，主要卖点就是参数、硬件，缺少锐利的创新。归根结底，这正是“务实主义者”的客观需求。

而根据“技术采用生命周期”，早期市场会吸引那些激进的技术爱好者，而主流市场则是由务实主义者构成的，他们往往负责着关键任务，对技术的态度更中立、更谨慎。

AI PC的用户基础，正是这些主流市场的“务实主义者”，这简直是“最佳开局”，意味着一旦这些务实的用户，决定迁移到AI PC，开始以旧换新。他们的购买决策风格：行动快，比同行们更快地采取行动；付费意愿强，可以为更先进的生产力工具支付更高的费用。

比如Canalys就预测，比起消费者，企业将更积极地采用 AI 技术。伴随一个更新换代周期，到2027 年，超过 60% 出货的PC将是AI PC，其中商业应用将位于领先地位。

不难预测，商用市场的AI PC趋势，会转化为一场大规模的采购狂潮，导致对AI PC的需求远远大于供应。

这种从“早期市场”到“主流市场”的跨越，在历史上曾不断发生：电话、传真机、个人电脑、智能手机、新能源汽车……一旦新技术为主流市场所接受和采纳，市场就会开始狂奔，让新技术企业发生超高速增长。

用户愿意以旧换新，主动考虑升级PC，并将快速展开共同行动，这是2024年“AI PC元年”的坚实基础。

AI ready，用户ready，接下来的问题是，PC准备好了吗？

按下“加速键”：音乐继续，舞步不停

从智能家居、智能可穿戴设备、智能音箱等多种AI硬件的兴衰来看，AI消费电子产品容易陷入技术同质化、概念空洞化、内卷白热化的陷阱中。

大家可能都看过，加个蓝牙，就说设备能互联互通；手机安装一个远程控制APP，就说自己智能了；扎堆做音箱、TWS耳机，市场很快变成红海，开始打价格战。

所以，2024这一年，AI PC要“接着奏乐接着舞”，可以从中吸取经验，把产品力做实。

打动以务实主义者为主的主流市场用户，AI PC的产品力支撑有几个方面：

1.完整。

指的是在硬件、软件、价格等方面，提供完整价值的产品，100%解决用户的问题，给出让人信服的购买理由。对于用户来说，AI PC的技术栈和生态圈至关重要。

技术栈的完整，说明用户获得的AI PC将是最为可靠的，没有算力、软件、系统、耐用性等各方面的短板；生态圈的完整，说明用户能够获得更高的整体价值，PC厂商提供不了的服务，生态中的第三方企业和开发者也会提供，就像App Store之于iPhone的价值提升。

所以，目前头部科技企业都在积极打造自己的技术栈和生态圈，英特尔发布了AI加速计划，微软也从“拒绝开源”到支持自己的开源生态，国内的联想、华为都是软硬件全面布局，此外联想发布了“联想AIPC先锋行动”，华为的鸿蒙原生应用开发也已启动，未来PC端生态有望进一步丰富。

2.简单。

能力要完整、多元、丰富，但交互要简单。

AI PC承载了大量应用软件，而目前主流软件厂家都开始向AI化转变，如何调度并用好这么多AI应用与能力，成为用户头痛的一个问题。目前来看，操作系统厂商和终端集成厂商，最有可能交付给用户满意的方案。

OS代表如微软，在CES 2024，微软将其AI Copilot服务内置到PC Windows 中，为键盘增加了一个“Copilot键”，一键调取AI能力，集成了150多项AI应用，基本上涵盖了Windows平台的常用功能，来创建图像、写邮件、总结文档、回答复杂问题等，大幅简化了使用AI的步骤，从而增加AI软件的使用频率。

PC厂商代表如联想，在此次CES 2024发布了10余款AI PC，全系列搭载Yoga Creator Zone生成式AI软件，为用户提供AIGC创作帮助。同时Yoga Pro 9i和Yoga 9i两款机型，搭载英特尔酷睿Ultra处理器和联想AI芯片，也配备了Copilot按键，可一键访问AI伴侣，成为一个AI软硬件高度集成的完整结合体。

戴尔、惠普、联想、宏碁和华硕等Windows PC厂商都表示，推出全新AI PC。预计在2024，人机交互变得格外简单，会成为AI PC的一大卖点。

3.有用。

随着时间的推移，软件上的能力和差异会因为后来者的模仿，而变得趋同。这时候技术作为护城河的价值，开始显现。

“我真的不明白专门为这一功能设置一个键有什么意义”，微软宣布在AI PC上集成Copilot 键后，有用户发出质疑。不管厂商多么兴奋，PC需要AI模型发挥出释放生产力的实际作用。

但我们知道，幻觉、胡言乱语、算力消耗大等，是大模型的先天特质。在一些包容度比较高的场景，比如创意绘画、聊天对话中，还无伤大雅，但用于PC常见的严肃任务，比如财务人群分析财报，帮开发者编写代码，为营销人员撰写项目报告，替老师备课……那就需要极高的可控性、安全性、有效性。尤其是商用的AI PC，一定要有行业知识来加持大模型。

联想在《AI PC产业（中国）白皮书》中提出，“AIOn”阶段的AI PC，需要内嵌AI本地大模型、知识库。一方面，确保用户数据在本地处理，减少安全风险；另一方面，个人知识库能够提升大模型的内容质量，提供更个性化、高准确度的反馈，让结果更为可信。

想要真正按下“加速键”，AI PC必须有极具说服力的产品力。但目前看来，这一新兴市场还没有进入稳态，AI PC的定义、能力、标准等百花齐放，各个厂商都在交付自己的解决方案，苹果、华米OV等终端厂商还在等待入场AI PC，未来必然还有变数。

从这个角度看，AI PC成为未来PC硬件形态的长期趋势，是确定的，但短期还会经历一个野蛮生长的时期。越来越多的参与者，会把整个市场炒得更加火爆，也一定会产生更多杂音。

CES 2024有闭幕的一天，但这场名为AI的PC产业协奏，才初试啼声。