文｜数智前线 周享玥

最近几个月，各地大大小小的AI大会正热火朝天举办，除了大模型、算力这些被重点讨论的话题，一个有趣的现象是，存储厂商们也都分外活跃。前脚，华为刚在全连接大会上发布全新AI存储和全闪存存储，后脚，曙光存储就在2024数据存算生态大会上提出“打造先进存力中心”……

今年以来，在AI大模型落地潮和智算中心建设热的双重加持下，存储这个已经存在几十年的旧市场，有哪些新变化和新进展？

最近，数智前线通过中国政府采购网平台，不完全梳理了2024年前8个月国内存储项目中标情况，从中看到了存储市场的一些特点。获取375个存储项目完整信息（部分含联系方式），请在后台留言。

01 超375个项目，运营商贡献最大单

不同于最近两年才爆发的大模型与智算中心项目，存储的采购是一个基数庞大且较为成熟的市场，光是我们重点统计的中国政府网上，采购方主要来自政府以及科教文卫等公共事业，8个月相关中标信息就有至少375条，并广泛分布于全国各个城市。

在此之外，其他公开可统计渠道上，也有成百上千的项目，主要涉及金融、制造、能源、运营商、交通等。未来我们将针对这些行业进行专项统计。

从主要的采购标的来看，这些项目往往并不总是对存储设备的单独采购，也包含交换机、网络、服务器等的配套采购，以及存储扩容、维保等相关项目。

而在中标金额上，除运营商大规模的集采项目外，大多数项目的金额普遍不大，约在几十万元到几百万元不等。

在数智前线不完全统计的超375个项目中，只有11个项目的中标金额达到了千万元以上，且其中排名前三的项目均为运营商招标项目。

中国电信、中国移动在今年进行了大规模的存储采购。比如由华为和群顶科技共同中标的“中国电信广东分公司2023年边缘云分布式存储框架采购”，价值约1亿元。

而2024年前8个月中标金额最大的项目，系中国移动招标的分布式存储集采项目，总价值超2亿元；其中，标包1（分布文件存储-高性能典配）由华为、中兴通讯两家公司中标；标包2（分布式块存储-性能型典配）由中兴通讯、曙光、华为中标。

业界观察，虽然移动总部每年都会对分布式存储产品进行大规模的集中采购，但相比去年，今年的采购数量和预算都有所上升。

除了运营商，医院、政府、文化、教育等行业，也涌现出了千万元以上项目，主要是采购了高端存储设备，或是配合了服务器、交换机等的同步采购。比如四川大学华西医院PACS计算存储采购项目中，单台全闪存储和对象存储的价格分别达到了超200万元、超100万元。

02 政务和公共事业中，医疗采购超四成

根据数智前线从中国政府采购网上不完全统计的数据，在政府和公共事业中，医疗、政府、教育是出单最多的行业，分别贡献了超4成、超3成和超1成的项目数量。

尤其在医疗领域，来自全国各地的135家大大小小的各种医院，合共完成了超160个存储相关项目的招标，其中，有不少都属于HIS、PACS等的存储扩容项目。“医疗上云需求，正在持续推动该行业对存储的采购。”一位资深行业人士告诉数智前线，目前，医疗云投资的政策性驱动较为明显，除了大型三甲医院，大量的中小型医疗机构也在加速实现医疗数据上传。

另外，值得一提的是，医院的存储采购中，正在出现更多超融合存储系统项目。

过去，医疗行业买云、买存储，往往要分两个大的基础供应商，并需要医疗用户自己的运维人员协调平台的对接调试。而超融合系统具有虚拟化功能，比起以往将虚拟化平台/软件和硬件设备分开采购的方式，更能实现“开箱即用”。对于一些用户来说，超融合能让用户更快同时获得算力、存力和云平台管理能力，因此在医疗云等行业云领域受到青睐。

由于中国政府采购网上集纳的项目主要是政府、科教文卫等公共事业单位的项目，但也涉及部分金融、交通、能源等领域的中标项目。比如农信银资金清算中心的“2023年农信银存储系统老旧设备替换采购项目”，价值610万元；新疆生产建设兵团石油有限公司的“服务器存储采购项目”，价值78.36万元，采购需求包括了分布式存储、存储网络交换机、虚拟化管理软件、服务器内存条和服务器网卡等具体产品。

而据行业人士观察，经过2022年至2023年上半年比较强的采购周期，金融行业在今年的存储采购力度稍有下降，一些地市级的中小型金融机构对于存储仍有采购需求，但大型国央行今年重点采购的已转向算力，下一周期的存储采购还在规划过程中。

不可否认的是，制造业也是今年存储市场上的一大主要采购方。IDC中国研究经理杨昀煦告诉数智前线，制造业的采购需求从23年延续至今，不管是内循环，还是面向全球的供应，制造业正在恢复采购需求。比如食品制造如伊利集团，汽车制造如比亚迪，以及鞋服制造企业均有稳定的针对存储系统的采购需求。

“制造业的采购需求正逐渐转向分布式系统。”杨昀煦表示，以汽车制造为例，核心或与AI应用相关的业务仍对高端全闪存有稳定采购需求，智慧园区与工业控制系统对分布式存储解决方案提升采购需求，同时生产数据安全和合规满足等需求将采购指向备份系统。

“2024年上半年，中国企业级存储市场展示了预测之外的高增长。”IDC中国研究经理杨昀煦告诉数智前线。而其中的一大增长动力，则源自于国内市场内循环的复苏，制造业、交通、大政府、电信等行业，均出现了存储采购需求的明显增加。

03 头部效应明显，存储国产化进一步加速

2024年前8个月，虽然具体的中标人覆盖十分广泛和多元，但从最终标的所涉及的品牌来看，呈现出明显的头部效应。

戴尔、惠普、IBM等国外厂商的存储产品，出现频率依然不低。尤其是戴尔，至少有10个以上项目的最终成交标的中都包含戴尔的相关存储产品。

不过，比起国外品牌，最近一两年，存储国产化的趋势正在更加明显。华为、新华三、浪潮信息、曙光、联想、中兴通讯、深信服等国产品牌已经占据主流。

比如华为，以“华为技术有限公司”作为投标主体中标的项目就至少有11个，且这些项目由中国电信、中国移动、中国联通三大运营商所招标。在金额最高的三大项目（中标金额均超过8000万元），也均有华为的身影。而在之外，涉及到华为相关产品的存储项目，也有超50个。

华为的公开数据也从侧面提供了证明。2024年上半年，华为在商业市场数据存储业务收入同比增长75%，合作伙伴数量增长37%，客户数增长49%。行业人士观察，华为目前正在大力推动“闪存普惠”工作，预计将让它在中小客户市场积累更多产品优势。

浪潮信息、新华三、曙光、联想、中兴通讯等也或自己中标大单，或出现在了众多项目的采购清单中。

比如，价值1274万元的“内蒙古广播电视台全台节目生产制作播出系统（基础资源平台）项目”，由新华三技术有限公司直接中标，采购标的包括双活存储、分布式存储、存储接入交换机等诸多产品。中兴通讯、曙光、新华三也都直接中标了中国移动价值超8000万元的两个大型集采项目。

“国产化组件的应用正在推动一轮新的采购，基于ARM的产品以及X86其他组件的部署需求明显。”IDC中国研究经理杨昀煦告诉数智前线，这也是今年上半年存储市场出现超预期的高增长的主要动力之一。

04 全闪存成为更多用户选择

今年以来，AI大模型的加速落地，以及智算中心的建设热潮，正在向存储提出新的要求，包括华为、新华三、浪潮信息、曙光等基础设施龙头企业，以及阿里云、腾讯云、百度智能云等云厂商，都在围绕这些新诉求，对存储产品进行高性能、多协议、可定制、高安全等方面的性能优化和提升。

在此背景下，全闪存也正在成为更多用户的选择。在数智前线不完全统计的375个中标项目中，至少有20个项目都明确包含了对全闪存产品的采购，且采购人行业分布十分广泛，覆盖了医院、政府、金融、运营商、科研等多个领域。其中，又以医院出单最多，达到11个，贡献了超一半以上项目。

从主要标的情况来看，全闪存存储的采购，目前呈现出明显的头部效应，华为、新华三、联想凌拓等国产存储大厂的产品正被更多采购，比如涉及华为全闪存产品的项目至少有11个。戴尔、IBM等也是被重点采购的品牌。

这些项目之外，能源、交通等行业，也不乏对全闪存产品的采购，如中海石油(中国)有限公司天津分公司在今年9月完成的“2024年科研硬件-NAS全闪存储新购及现有存储扩容”的采购，中国铁路呼和浩特局集团有限公司完成的“全闪存储等信息设备项目”的采购。

全闪存分为两类，集中式全闪和分布式全闪。其中集中式全闪，主要适用于高性能计算、高IOPs的场景，如基因测序等。而分布式全闪，随着软件定义存储和超融合的发展，正在支撑更多像生成式AI这样的场景。

根据IDC的统计，虽然全闪存在全球存储出货量的占比接近4成，但国内只有25%，“集中式里可能能占到35%”，但随着组件价格逐渐趋于平稳，用户工作场景更重视性能，以及华为、浪潮等厂商自研SSD的起量，SSD部署容量逐渐提升，全闪存的增长预计仍将以领先市场平均增速快速发展，成为未来的一大趋势。

面对这一确定趋势，各家都在加速布局全闪产品。5月，浪潮信息发布为大模型专门优化的分布式全闪存储AS13000G7-N系列；6月，曙光存储宣布升级分布式存储ParaStor，并正式发布全球首个亿级IOPS集中式全闪存储FlashNexus……而华为，也在9月推出了新一代OceanStor Dorado全闪存存储，号称具有极致性能、极致韧性、AI-Ready三大能力。

存储市场后续如何，我们将继续关注。