文｜DataEye研究院
一、10月短剧大盘总览：大盘消耗超23亿，28部新剧闯入TOP50
△来源：ADXray行业版；DataEye短剧观察制图
据DataEye短剧观察统计，10月短剧大盘超23亿，较上月小幅上升了2.1%。8月以来，短剧大盘稳定保持在23亿左右。2024年至今，短剧大盘累计消耗达206.9亿。
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10月DataEye短剧热力榜中，番茄和点众的《死后才知，我竟是京圈太子白月光》登顶，麦芽《消失的厨神》第二，掌玩《不原谅不复合苏小姐独美》位列第三。
从作品热度来看，榜首《死后才知，我竟是京圈太子白月光》10月共18次闯入DataEye短剧热力榜日榜，累计热力值超5600W。同时榜二《消失的厨神》和榜三《不原谅不复合苏小姐独美》上榜次数分别为12次与9次，三部短剧均为本月新剧，热力值均超过3000W。
另外，《桃花马上请长缨》本月闯入TOP10，单月热力值超2300W，累计热力值超1亿。
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从关联方来看，点众、番茄、掌玩、美光盛世、漫森等公司表现较为活跃，10月DataEye短剧热力榜TOP50中，点众和番茄各占12席，掌玩占6席，美光盛世和漫森各占3席，麦芽、山海、快创、九州和路通网络均占2席。
从短剧题材来看，10月DataEye短剧热力榜TOP50中，男频题材有15席，女频题材则有33席，其中有3部不区分男频和女频，1部同时为男频和女频。男频和女频的差距逐渐拉大，男女频的比例接近1：2，女频市场优势明显，此外情感、都市与逆袭等题材也较热门。
10月DataEye端原生热播榜中，剧场号她的世界播出的《大过节的》登顶，阳光微剧播出的《每逢国庆思佳婿》第二，木兰短剧《死后才知，我竟是京圈太子白月光》位列第三。
从播放增量来看，TOP40的短剧本月播放增量均超1亿，TOP8的短剧播放增量均超2亿，其中有TOP40中有4部为品牌剧，20部为新剧。值得关注的是品牌剧《大过节的》本月登顶，9月30日上线，本月播放量达2.9亿。同时，该短剧还入选了广电总局网络视听司发布的微短剧国庆档推荐片单。
二、10月短剧新品榜TOP20：女频表现强势，TOP3热度领先
△来源：ADXray行业版；DataEye短剧观察制图
10月DataEye短剧新品榜（按热力值）中，番茄和点众的《死后才知，我竟是京圈太子白月光》登顶，麦芽《消失的厨神》第二，掌玩《不原谅不复合苏小姐独美》位列第三。
从关联方来看，番茄、点众、掌玩和美光盛世等公司表现比较活跃。10月DataEye短剧新品榜TOP20中，番茄占5席，点众占4席，掌玩占3席，美光盛世占2席。
从短剧题材来看，本月短剧新品榜TOP20中，女频热度远超男频，女频热力值达2.7亿，而男频热力值则为1.3亿。男女频比例为1：2，女频占12席，男频占6席，细分题材也呈现多样化趋势。
从作品热度看，本月共有8部新剧热力值超2000W。其中TOP3的三部新剧亦是百强榜TOP3，《死后才知，我竟是京圈太子白月光》表现突出，是本月唯一热力值突破5600W的短剧。
从榜单中可以看出，10月新品短剧表现强势，市场上新速度加快，有16部新剧闯入百强榜TOP20。从细分题材来看，女频情感题材短剧热度持续走高，霸总题材热度回升，TOP10中有5部霸总题材短剧。
另外，大女主题材、“厨神”细分题材异军突起，闯入TOP3。新品榜TOP10的《隔辈亲之千亿萌孙来报恩》是中老年题材与萌宝题材的融合。由此也反映出，市场在对于内容创新方面步伐加快，观众对于短剧内容的多样性和创新性都有较高期待。
10月DataEye端原生热播新品榜中，剧场号木兰短剧播出的《死后才知，我竟是京圈太子白月光》登顶，播放增量超2.5亿。麦芽热血剧场的《断亲后不孝子哭着求原谅》第二，龙帅剧坊的《重活一世大少爷他杀疯了》第三。
从播放量来看，端原生热播新品榜TOP20的播放增量均超1亿，TOP3的3部新剧播放量均超2亿。其中《重活一世大少爷他杀疯了》增长速度最快，10月19日上线，截至10月31日，播放量达2亿。
值得关注的是《死后才知，我竟是京圈太子白月光》本月表现强势，同时霸榜端原生热播新品榜和热投新品榜榜首。
三、10月短剧热投题材：女频题材优势明显，女频热度再下降
1、10月热投题材：情感题材素材提升28万组，男频热度持续下降
△来源：ADXray行业版；DataEye短剧观察制图
10月热投题材中，情感和女频题材稳居热投题材TOP2，本期情感题材超越女频题材，以1W组的略微优势成为第一，女频题材退居第二。逆袭和都市题材本月分别位列第三和第四，玄幻由9月的第10升至第9。
从素材量来看，TOP5的题材素材量均超130万组，其中情感和女频均超280万组，大幅领先其他题材100万组。此外，本月TOP9的题材素材量中，除了都市题材，其他题材的素材数都有不同程度的下降，小众题材热度上升。都市题材的素材量提升了28万组，为本期素材增量最高的细分题材。而男频题材跌幅最高，素材量跌幅达到20%。
从占比来看，女频和情感题材稳居主流地位，二者占比差距趋小，均为49%。逆袭和都市题材占比均为32%，男频题材占比为23%，位列第五。其中占比增幅最高的是都市题材，较上月增长了5%，都市题材占比的增长，部分原因可能就是受到了题材融合趋势的影响，使得一些融合题材的短剧被归类到都市题材中。
总的来看，10月热投题材的变化主要体现为题材与题材之间的融合愈加明显，且题材间的素材差距较小。另外，在热门题材持续稳定的同时，小众细分题材也开始崭露头角，如“厨神”“武术玄幻”等题材。这表明市场对创新和多样化的需求正在增加，投资者和创作者开始更加关注细分市场，挖掘新的题材和故事。
情感和女频题材的素材量大幅领先，显示出这两个领域的竞争激烈但潜力巨大。而都市题材的素材量增长最快，说明该题材在当前市场环境下具有较高的吸引力和发展空间。相比其他题材，男频题材的素材量跌幅最大，这可能与市场审美疲劳、题材创新不足等因素有关。男频题材需要寻找新的突破点，以满足观众日益增长的多元化需求。
2、10月男频/女频热投短剧TOP20：女频强势霸榜，男频新题材涌现
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10月男频热投短剧中，麦芽《消失的厨神》登顶，诸云科技《断亲后四个姐姐跪求我回家》第二，点众《我赠妻子红缨枪》位列第三。共有10部新剧闯入10月男频热投短剧TOP20。
从短剧题材来看，10月男频热投短剧TOP20中，逆袭题材占了16席，都市占11席。家庭与情感题材分别占5席与8席。从作品热度来看，本月男频热投短剧TOP20中，共有2部短剧热力值超2300W。
此外，新题材“厨神”题材《消失的厨神》本期登顶男频榜首，热力值超4800W“武术”题材的文旅剧《天下嵩山》闯入TOP14，热力值超1000W，两部男频短剧为本月热投的创新题材短剧，均属于逆袭题材大类。
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10月女频热投短剧中，番茄和点众联合出品的新剧《死后才知，我竟是京圈太子白月光》登顶，热力值达5643.9W。掌玩《不原谅不复合苏小姐独美》第二，点众《一夜幸孕，闪婚老伴宠上天》位列第三。其中，共有12部新剧闯入本月女频热投TOP20。
从短剧题材来看，情感题材在TOP20中占了15席，其次则为都市题材，占11席，家庭与逆袭题材，分别占7席和6席。
从作品热度来看，有7部短剧热力值超2000W，多部女频老剧长线效果明显，《桃花马上请长缨》《闪婚老伴是豪门》与《铁拳无敌杨芊芊》三部短剧本月再次闯入女频热投榜TOP20。其中《桃花马上请长缨》累计热力值突破1亿，《闪婚老伴是豪门》累计热力值超6500W。
四、10月买量投放媒体平台：巨量引擎稳居第一，腾讯广告投放猛涨
△来源：ADXray行业版；DataEye短剧观察制图
从投放媒体平台来看，10月买量投放媒体平台中，巨量引擎稳居第一，占比达78%，腾讯广告第二，二者占投放总量的95%。快手联盟占比5%，本月位列第四。
与上月相比，各平台素材投放量均有增加，增量最高的是腾讯广告，素材增量达12万组，巨量引擎素材量小幅增涨了3万组，但占比下滑2%。素材涨幅较大的是其他平台投放素材数总和，涨幅达27%。而快手联盟近几月亦在稳步提升，虽依旧占比最低，但素材数涨幅亦可达到16%。
可见，在媒体平台投放的选择上，短剧素材投放不再局限于巨量引擎，其他媒体投放平台正在崛起，广告投流市场呈现出多样性和竞争性的特点。一方面是开展短剧业务的平台越来越多，短剧投流厂商可选择的媒体平台更多；另一方面也说明广告主对于不同平台的广告投放策略正在进行调整和优化，以适应市场变化和用户需求。
五、10月买量投放产品形态：抖音小程序占比稳居第一，APP投放素材量提升17.1万组
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10月短剧投放渠道中，抖音小程序稳居第一，APP和微信小程序分别位列第二和第三。
具体来看，APP的投放素材量较上月提升17.1万组，以1k组的微弱优势超过微信小程序，上升至第二，在占比上与微信小程序基本持平，均占14%。而快手小程序的素材投放量略有下降，环比上月下降了5W组，降幅为1%。
六、10月行业动态与趋势观察
（一）“国家队”和长视频平台持续加码微短剧赛道
10月31日，央广视讯宣布正式入局微短剧领域，全面布局微短剧产业链，将从上游版权、中游平台建设到下游宣发及分销等多个环节入手，构建微短剧产业的全新生态体系。
10月27日，腾讯视频在其微短剧发布会上公布了全新升级的精品短剧分账政策：第一，由单一的会员时长计费调整为会员观看时长+会员拉新激励分账的组合收益模式；第二，对于分账期收入超千万的独播短剧，分账周期由6个月延长至12个月；第三，新增“优秀作品激励计划”和“深度合作厂牌激励计划”；最后是鼓励片方自主招商，合作方可以获得最高80%的分成收益。
10月8日，优酷正式实行全新的短剧分账规则及合作方式，此次的调整主要集中在“会员+广告CPM分账”，该合作模式下的会员分账期收入计算公式为“会员有效观看总时长/剧集时长×单价×拉新系数”
而在9月底的爱奇艺秋季悦享会上，爱奇艺平台也宣布开设“短剧场”和“微剧场”并重新制定短剧的分账细则，前者保持输出横屏短剧，每集时长为5-20分钟；后者以1-5分钟/集的竖屏短剧为主，内容类型主要聚焦男女频市场和银发族群，截至目前已有50余部作品上线，其中有独家买断的首轮剧，更多的则是二轮剧。
另外，10月25日，“风芒焕新启航发布会”在湖南长沙举行，湖南广电焕新上线风芒APP，打造“以微剧、微综、微新闻为主的下一代短视频平台”。风芒APP内主要为微短剧内容，且大多数为IAA免费短剧。
可以看到，长视频平台和“国家队”力量对于微短剧的认知和布局已从谨慎尝试逐渐变为争相布局、持续加码。而随着爱腾优芒的加速入场，第四季度的短剧市场必将迎来新一轮的激烈战况。
（二）节庆主旋律短剧扎堆上线
10月恰逢75周年国庆，9月29日，广电总局网络视听司发布微短剧国庆档推荐片单，29部优秀微短剧入选，涵盖了革命、历史、国家安全、文化传承、乡村振兴、当代都市等主题，大大拓展了短剧的题材宽度，提升了短剧制作的专业化、精品化，将微短剧水平整体拉高。
10月有11部主旋律短剧在国庆档上线，且广受欢迎。截至节后的10月9日，十月初五出品的《我在长征路上开超市》在抖音平台有1.4亿播放量，位列抖音短剧榜最热榜Top1；点众和紫禁城影业出品的《这世间如你所愿》在抖音平台超2500W播放量，位列抖音短剧榜最热榜Top2；《东坡先生赶考记》在央视频的抖音官方账号播放量近1300W。
（三）厂牌化和长线化的运营机制逐渐形成
随着供应量的补足，短剧消费也正在从基于算法推荐的“被动选择”，转为基于平台、厂牌的“主动选择”。第三季度以来，平台方和承制方都愈来愈关注剧场号的打造，关注厂牌建设。且近一个月以来，在付费短剧方面，广告素材投流与剧场号投放并行，在近三个月投流消耗大盘基本持平的情况下，端原生剧场号飞速发展，剧场号端原生的单日播放增量和上新速度在稳步提升。
可见，观众不再是来者不拒，被动接受广告推荐来观看短剧，而是开始精挑细选，精准选择某一厂牌的作品。在此趋势下，更加精准和优质的受众群体即将形成，短剧商业模式也走向多元化。
另外，本月有一部老剧累计热力值突破1亿，为点众旗下的《桃花马上请长缨》，同时还有多部短剧累计热力值即将破亿。近期仍在进行广告投流的老剧有14部，老剧占比不断升高，老剧长尾效应显著，部分老剧持续经过市场验证，可以长线参投。
（四）市场题材“马太效应”明显
女频和情感题材近三月持续上涨，连续3月大幅领先其他题材，市场上的创作者争相跟进模仿和投资，增加了该题材的曝光度和影响力，还使得创作者在该题材上积累了丰富的经验和资源，从而更容易创作出高质量的作品。如本月表现突出的《死后才知，我竟是京圈太子白月光》和《不原谅不复合苏小姐独美》均为女频短剧。
而男频题材大幅下跌，可能因为多月连续下跌，创作者对此缺乏信心、减少资源投入，随着时间的推移，男频题材的作品数量和质量都可能逐渐下降，进一步加剧了市场的两极分化。
但值得注意的是，本期两部细分融合题材短剧《消失的厨神》和《天下嵩山》均来自男频，可见男频赛道也在积极创新谋求新的发展。