2020年上半年疫情为在线教育带来机遇，大大增加了在线教育的渗透率，但目前疫情逐渐平稳，随着线下课堂的重启，线下的忠实用户也逐步回归，线上的流量将会进一步缩减。同时，在疫情的推动下家长和学生对现在教育有了更多的认知，在日后的选择上也将更有经验，用户粘性的提高仍是一个难题，后疫情时代的在线教育也许正在迎来缩量发展的重要转折节点。
易观千帆网数据中心统计显示，2020年10月末中小学教育APP共140家，活跃用户20875万，占教育全网用户比例50%，与9月末相比上涨1%（3月份高峰时期占比是55%）。与9月末相比，用户规模数增加377万，增长幅度微弱，环比增幅为1.8%。10月末启动次数达到2020年的顶峰，高达68.92亿次，使用时长为6.64亿小时。与9月末相比，除活跃人数幅度增长幅度较小外，其他数据增长幅度都较为明显，启动次数环比增幅为18.6%，使用时长上涨了15.3%。下图是2020年1月末至2020年10月末，中小学教育APP的用户指标变化趋势：
整体来看，中小学教育赛道活跃用户规模呈现起伏式上升，中小学教育在今年第一季度末达到流量高峰，用户规模2.48亿，第二季度开始逐步下滑，在第三季度迎来了相对平稳期，浮动微弱。在10月末活跃用户达到2.09亿次，使用时长和启动次数在连续多月下降后出现回升，说明10月中小学教育赛道的用户粘性在增强。
蓝鲸教育智库团队，专注教育领域排行榜，会及时跟进教育领域各赛道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外语学习APP、中小学教育APP、职业教育APP等领域榜单，为大家梳理不同赛道的用户数据走向，过往月份排行榜可查看《蓝鲸商学院》公众号。欢迎更多教育领域数据分析机构与我们交流合作。
10月头部应用APP相对稳定，“倍速课堂”“一米阅读”跌出百万级
下面，蓝鲸教育智库把140家中小学教育APP，按照用户规模，分别以1亿、1000万、100万、10万为界限做量级分类，得到的结果如下图所示：
教育领域目前只有中小学教育有用户规模过亿的APP——“作业帮”，数量占比0.71%。10月末用户规模高达1.09亿，领域渗透率过半，高达52.11%，遥遥领先于该赛道其他APP。
千万级用户规模APP共2家，数量占比1.43%，分别是：“小猿搜题”“一起小学学生”，较9月末相比，该量级APP数量并无变动。
百万级用户规模APP有 31家，数量占比22.14%，该级别包括：“猿题库”“快对作业”“学而思网校”“乐教乐学”“小猿口算”“一起学”等知名APP，该级别规模APP覆盖用户多，是中小学教育赛道的中坚力量，竞争激烈。该量级较9月末数量上并无变化，其中“同步课堂学生”“小七学伴”取代“倍速课堂”“一米阅读”进入该量级。
十万级用户规模APP为 40家，数量占比28.87%，用户规模小于10万的APP数量最多，共66家，占比47.14%。
下图是不同量级APP的行业渗透率之和，行业渗透率之和指该等级下所有APP的活跃用户占该所属领域活跃用户的比例之和，领域渗透率之和不考虑重叠。
亿级规模应用“作业帮”，领域渗透率占据中小学教育的半壁江山，高达52%；2家千万级应用：“小猿搜题”“一起小学学生”，它们的领域渗透率之和为26%；31家百万级用户规模APP，用户渗透率也过半，有55%；而十万级应用和十万级以下应用的领域渗透率之和则不足10%，分别为7%与1%。
下面是10月末不同量级分类具体的APP名称，供业内人士查阅（标红的APP为该量级新增，标灰色的表示从上一级别甩出到下一级别的APP）：
从该榜可以看出，亿级应用和千万级应用并未发生变化，其中“同步课堂学生”“小七学伴”（上图已标红）进入百万级应用，被取代的“倍速课堂”“一米阅读”（图中标灰的APP）则跌入十万级应用，“人教PEP英语四年级上册”则从十万级应用跌出，成为十万级以下应用。
为了更好的梳理10月末中小学教育学习赛道具体的APP数据变化，蓝鲸教育智库选取了2020年9月末到10月末，中小学教育APP的具体榜单变化，下图是“2020年10月中小学教育APP榜单变化”：标灰色的APP表示从上一级别甩出到下一级别或者从下一级别进入上一级别，并不算作该级别新增APP；标红的为10月各大TOP排行榜等级上升的APP：
2020年10月末，中小学教育用户规模排名相对稳定，出现变动的APP数量较少，月活跃用户规模TOP 10行列新增“作业帮口算”，被甩出的APP是“纳米盒”。“作业帮口算”活跃人数在7月末出现明显下降，环比降幅为24.7%，跌出TOP 10，直到10月末重新回归前十。“纳米盒”在2019年一直维持在TOP 10内，今年2月末跌出前十后，直达9月末重新回到TOP 10，然而维持一个月后再次出局。
TOP 30中，10月末没有新增或出局，仅个别APP有次位调整。TOP 50位次中，新晋APP是“哈哈文库”，被取代的APP是“同桌100”。“同桌100”是一家专业从事教育产品开发和教育解决方案提供商，专注于中国中小学生的教育。在今年2月末月活跃人数飙涨1380.1%后进入TOP 50，在10月末再次出局。
综合以上分析维度，10月份中小学教育赛道各数据均有回升，其中使用时长与启动次数出现明显上涨，可见用户粘性正在加强。“作业帮口算”取代“纳米盒”入围TOP 10位次，各级别规模APP数量与领域渗透率变得相对固定，中小学教育APP数据进入发展的平稳期。
“作业帮口算”重归月活TOP 10，“智慧学伴”翻倍上涨荣登涨幅榜首位
以下，我们来重点关注一下活跃用户规模TOP 10，进入前十的APP有：“作业帮”“小猿搜题”“一起小学学生”“猿题库”“快对作业”“学而思网校”“乐教乐学”“小猿口算”“一起学”“作业帮口算”。以下是这10家APP在2020年10月末的用户规模，以及用户规模的环比增长和同比增长情况：
其中，“一起学小学生”“一起学”同属于上海合煦信息科技有限公司，“小猿搜题”“猿题库”“小猿口算”同属于北京贞观雨科技有限公司，“作业帮”“作业帮口算”同属于小船出海教育科技（北京）有限公司。
稳居榜首的依旧是“作业帮”，10月末用户规模环比上涨7%，月活10878.6万，领域渗透率达52%，用户规模与领域渗透率均远高于第二名。
“小猿搜题”在10月末超过“一起学小学生”重新回归中小学教育赛道月活榜的第二名，用户规模2911.68万，环比上涨4.25%。第三名“一起学小学生”月活跃用户2605.92万，较9月末下降9.81%。
第四名“猿题库”经过连续两个月的下跌后，在10月末迎来回升，月活跃用户997.54万，环比增幅为3.96%。排名第五的是“快对作业”，曾在8月末跌出前五，在9月末超越“学而思网校”重回前五，10月末月活987.6万，环比上涨9.76%。“小猿口算”环比增长3.55%，位次上升一名升至第8名，用户规模634.04万。
“作业帮口算”在7月末出现大幅下跌，环比降幅为24.7%，名次由第9名跌至第14名。10月末再次重归前十，10月末环比增幅为4.44%，活跃人数为461.21万。被取代的APP是“纳米盒”，10月末月活环比下降9.8%，活跃用户418.6万，名次下降至第15名。
用户规模TOP 10应用，除“一起学”外，其他APP相比去年同期均实现了不同幅度上涨，涨幅最大的是“学而思网校”，同比增长814%，其余涨幅较大的是“猿题库”，涨幅达133%，“小猿口算”涨幅为84%。“一起学”面向所有小学生的家长端应用，相较2019年同期环比小幅下降3%。
我们再来看看中小学教育领域用户增长幅度TOP 10的APP，2020年10月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单如下（个别APP无2019年同期数据，故标为“-”）：
2020年10月末用户增速前十的APP分别是：“智慧学伴”“人教小学数学五下”“朴新师生”“腾讯企鹅辅导”“来了100”“学乐云教学”“乐学在线”“算术口诀”“化学方程式”“数学加”。
涨幅最高的APP——“智慧学伴”环比增幅为130.92%，据易观千帆网数据中心统计显示，该APP数据最早更新于2017年1月，是一个连结IES云端补救学习平台，并串连课前预习、课中学习以及课后补救每个环节的一个利器。
“人教小学数学五下”位列第二，涨幅65.32%，“朴新师生”月活涨幅41.7%，“腾讯企鹅辅导”涨幅25.09%，“来了100”涨幅21.49%，剩下其余APP 10月末涨幅均低于20%。其中“来了100”连续两月登上涨幅TOP 10榜单。
由朴新教育科技集团有限公司出品的“朴新师生”，虽上榜10月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单，但活跃用户只有2.55万，是该榜单中规模最小的APP。其中，用户规模最大的APP为“学乐云教学”，用户规模为221.65万，是该榜中唯一一家百万级的应用，其余上榜的应用多为十万级应用及其十万级以下的应用。
整体来看，10月中小学教育APP活跃用户规模榜单与9月末相比变动不大，且出现次位变动的应用较少。但增长幅度TOP 10榜单较9月相比增长幅度变小，仅个别企业涨幅亮眼。
近六成APP呈现上升趋势，多个课本配套同步APP出现下降
中小学在线教育，是一个庞大的市场，从市场占比50%即可看出，“得中小学领域者，得在线教育天下”。中小学教育赛道在受到疫情的催化，在第一季度呈现出爆发态势，从第二季度开始逐步进入平缓阶段，直到10月末，该赛道变化幅度都较为平稳，在线教育逐步常态化。
下面是2020年10月末140家中小学教育活跃APP的详细排名，排名按照用户规模，包括活跃人数、启动次数及使用时长等维度数据，供大家查阅：
根据易观千帆数据中心，2020年10月全网教育APP活跃用户共41566万，其中中小学教育赛道坐拥20875万活跃用户，占教育全网用户比例50%。
用户规模下跌比较明显的APP有：“人教版小学语文五年级下册”用户规模较9月环比下降39%，“英腾医学”下降29%，“PEP小学英语三下（nwoolf）”下降26%，“小学语文一年级下”下降25%，“人教版小学语文三年级下册”下降25%，“PEP小学英语六年级上”下降24%，“初中语文课堂”下降21%……可以看出，10月末中小学教育赛道出现下降的应用多为与课本配套的同步APP。
中小学教育赛道10月末有56%的APP呈现上升趋势。除涨幅TOP 10榜上的APP外，其他出现上涨的APP有：“快对作业”10月用户规模环比上涨10%，“小太阳PEP点读软件三上”环比上涨9%，“12xue学生”上涨9%，“小学机器人”上涨9%，“掌阅课外书”上涨9%……
秋季学期已经步入正轨，其中多个主打学生解题和了解学生校园学习情况的教育辅助类APP出现上涨。中小学教育赛道整体保持平稳发展，其变动幅度趋于平缓，并未出现降幅较大的应用，仅个别应用涨幅亮眼。中小学教育APP赛道格局正在定型，马太效应尤为明显。上半年的红利期已过，无论是获客的流量还是师资供应等等，都很难再呈现倍增效应，在线教育发展疲态已经开始显现。
蓝鲸教育智库将持续跟进在线教育APP的多维度排行榜情况，呈现更多教育领域的排行榜，更多在线教育其他赛道APP排行榜变化趋势。《7月教育企业市值排行榜：百亿市值行列新增4家，朴新教育涨幅最高109%》、《8月中小学教育APP榜:“作业帮”环比下降17%，“小猿口算”“好分数”跌出前十》、《9月中小学教育APP榜：“一起学小学生”升至第二，“猿辅导”跌出TOP 10》。
（编辑：孙春艳）