2020年度盘点|主流面板涨价超60%,LCD双雄博弈、新型显示技术走进消费级市场

如今,OLED、QLED、Micro LED、Mini LED等多种显示技术并存,谁将成为下一代显示技术依然是未解之谜,但Micro LED、Mini LED走进消费级市场有了初步迹象。

2020年以来,面板行业有了新的变化。因上游供给改善、下游需求恢复,自下半年开始,主流面板开始启动全系涨价,面板厂商的业绩也因而大幅增长。

具体到LCD领域,2020年国内两大液晶面板企业TCL与京东方先后展开并购交易。业内分析称,全球液晶面板启动整合节奏,未来整个行业将处于双雄博弈阶段。

另一方面,受LCD面板市场需求旺盛影响,在2020年年初宣布加速撤离LCD面板市场的两大韩系面板巨头LG显示与三星显示,在年底相继宣布延长撤离计划。

如今,OLED、QLED、Micro LED、Mini LED等多种显示技术并存,谁将成为下一代显示技术依然是未解之谜,但Micro LED、Mini LED走进消费级市场有了初步迹象。业内人士表示,在未来的8K时代,用户追求极致显示,厂商也会不断朝着这个方向研发布局。

供需关系改善,主流面板价格涨超60%

2020年以来,尤其是进入三季度以后,面板价格经历数轮涨价。奥维云网数据显示,6月开始,上游面板价格暴涨,以最热销的65和55英寸为例,其10月面板采购价与2020年年初相比,涨幅分别达到22.8%、51.9%。

业内人士普遍认为,面板涨价的原因是由于供需关系的改善。由于韩国面板厂关闭部分液晶面板产线,且面板上游零组件缺货,导致面板供不应求;而与此同时,下游需求逐步恢复。

群智咨询统计及预测数据显示,截止到12月,主流尺寸价格涨幅均在60%以上,其中32"面板价格涨幅超过90%,43"FHD-55"UHD涨幅超过60%,65"及以上大尺寸面板涨幅较为温和,达到30%以上。多家机构预测,面板涨价情况或将延续至2021年。

华西证券分析称,进入年末,虽然海外旺季备货需求已过,但TV厂商备货意愿维持强劲。一方面,海外二次疫情爆发加之财政刺激政策持续,宅经济带动的需求预期持续向好,同时叠加补库存的需求,全球电视面板备货需求无减弱现象;另一方面,在面板上游端,驱动IC和液晶玻璃的紧缺进一步限制了面板的供给,使得全球LCD TV面板市场供应紧缺状况持续,面板价格维持上涨趋势。

这无疑对面板厂商的盈利情况有明显拉动作用。2020年第三季度,京东方实现营收408.2亿元,同比增长33.04%;归母净利润13.4亿元,同比增长629.3%;TCL华星实现净利润7亿元,同比增长151.6%。华西证券指出,考虑到供给侧新产能释放需要时间,预计面板厂商盈利能力有望持续。

此外,根据市场研究机构DSCC发布的最新报告,2020年第四季度全球OLED面板的销售额预计同比增长46%至119亿美元。

华西证券分析称,苹果推迟发布iPhone12系列加速了其在第四季度的销售,三星GalaxyS21手机面板也于2020年自11月开始发货,成为OLED面板销量增长的一个动力。除了智能手机,OLED在电视、智能手表等应用领域的营收也在稳步增长。预计国内相关厂商明年OLED产能将陆续释放并拉动国内厂商相关市占率的提升。

国内LCD面板行业双雄博弈,韩系厂商延后停产计划

具体到LCD市场,2020年以来这一市场持续动荡。一边是韩系面板厂商加速撤离LCD面板市场,转产OLED面板;另一边则是国内两大液晶面板企业TCL与京东方先后展开并购,全球液晶面板启动整合节奏。

2020年8月底,TCL科技发布公告称,旗下TCL华星光电将以10.8亿美元收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权,收购之后预计一年内产能增长将超过50%。

一个月后,京东方发布公告称,拟斥资不低于55.91亿元收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司80.83%的股权,同时拟斥资不低于65.26亿元收购成都中电熊猫显示科技有限公司(简称“成都显示”)51%的股权。12月初,京东方拟调整成都显示股权交易方案,向成都显示增资75.5亿元。

若交易最终成功达成,以上交易或将成为国内液晶面板史上最大的并购案。国海证券测算数据显示,收购完成后,京东方LCD面板年产能将提升1260万平方米/年。

Omdia数据显示,在京东方与TCL分别完成收购后,就7代及以上大尺寸LCD领域产能面积来讲,京东方份额将扩大至28.8%,TCL华星份额也将提升至17%,两家厂商合计份额将提升至45.8%。若叠加考虑新产线产能释放等因素,两家厂商合计份额明年有望接近60%,行业集中度呈现显著提升趋势。

信达证券研报指出,LCD面板行业整合趋势已成定局,行业竞争格局将进一步向龙头厂商集中。业内人士普遍认为,未来全球液晶面板行业将处于双雄博弈阶段。

而另一边,LG显示与三星显示先后于2020年10月与12月宣布,将LCD面板停产时间延后。业内普遍认为,主要原因是由于LCD面板市场需求旺盛。TrendForce数据表明,疫情引发的“全日居家”趋势使得笔记本电脑和电视的需求增加,从而使2020年第三季全球面板需求激增30%。

Micro LED、Mini LED走进消费级市场,8K时代用户追求极致显示

2019年至今,已衍生出多种显示技术,显示技术面临多品类竞争。目前,OLED、QLED、Micro LED、Mini LED等技术遍地开花,谁将接替LCD成为下一代显示技术成为未解之谜。

此前,业内较为看好OLED市场。2020年以来,韩系面板厂商接连宣布撤离LCD面板市场,转产OLED面板。根据前瞻研究数据,2021年OLED有机材料市场规模将突破30亿美元,未来增长主要来自于中国和韩国,国内OLED材料厂商将享受面板扩容红利。

而近两年,概念炒得较为火爆的是Micro LED、Mini LED市场。TCL在Mini LED领域深入布局,在UDE2020第二届国际显示博览会上,TCL全线展示了其Mini-LEDBLUTV75"8K星曜屏、Mini+QLED8K家庭影院电视、Mini-LED电竞显示器等多款产品。

日前有报道称,苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品,2021年第一季度,苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro,随后苹果将开始量产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。

康佳则深耕Micro LED领域,在2020重庆Micro LED产业创新论坛暨康佳半导体显示技术及产品发布会上,康佳集团正式发布APHAEA Micro LED未来屏产品矩阵,涵盖点间距从P1.2至P0.12等多形态、多场景小间距产品。康佳集团表示,将加快实现全场景显示应用,进一步推进Micro LED技术实现消费级应用。

半年前,业内仍普遍认为,Micro LED、Mini LED技术因安装难度大、售价高昂等原因,短时间内只能在商用市场应用,无法在消费级市场得到广泛推广。但至此,Micro LED、Mini LED等商用显示技术开始有了走进消费级市场的迹象。

多名业内人士表示,随着5G的发展,高清显示领域的概念跌出,企业纷纷布局5G+8k领域;在8K时代,用户始终在追求极致显示,这也将成为厂商未来研发与布局的重点。

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