坚持可持续发展,正荣地产成绿色金融先行者

2020年正荣地产首次开启绿色金融,订立了符合国际资本市场协会绿色债券原则的《正荣绿色债券框架》,并成功发行3亿美元及2亿美元绿色优先票据

伴随着ESG投资理念的兴起、监管对ESG的关注度提升,可持续投资逐渐成为国际投资市场的大势所趋。而受新冠疫情推动避险情绪上升,2020年全球可持续投资高速增长。紧握行业发展趋势,正荣地产在绿色金融方面迈出重要步伐。据其6月28日发布的《2020年环境、社会及管治报告》(下简称ESG报告)显示,2020年正荣地产首次开启绿色金融,订立了符合国际资本市场协会绿色债券原则的《正荣绿色债券框架》,并成功发行3亿美元及2亿美元绿色优先票据,标志着企业在绿色发展和可持续增长方面的又一里程碑。

订立绿色债券框架 规范绿色金融管理

正荣地产于2020年8月订立了符合国际资本市场协会绿色债券原则的《正荣地产绿色债券框架》,并由独立环境、社会、企业管治(ESG)评级机构Sustainalytics进行独立外部审查,取得其第二方意见书,规范资金用途、合资格项目筛选过程、资金管理和汇报,为绿色金融发展奠定坚实制度性基础。

正荣地产成功发行的两笔绿色债券均获得全球资本市场的热烈回响,吸引众多ESG及绿色基金参与。公司于2020年9月首次发行的3.5亿美元绿色优先票据,获188个机构超额认购逾9倍;而另一笔2亿美绿色优先票据则获136个机构超额认购逾11倍。

推动绿色项目再融资 助力绿色建筑发展

正荣地产发行绿色债券主要用于为绿色项目提供再融资,项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物以及可持续用水管理。绿色债券支持的项目为获得中国绿色建筑二星或三星认证证书的项目。

其中南京‧正荣中心项目堪称绿色建筑标杆项目。其在总体规划中将生态资源引入其中,在项目中心打造了生态绿芯,所有建筑达到国家绿色建筑二星或三星标准认证,获得 “2020年度商业地产城市商业新地标”大奖。

绿色债券公信力获认可 有望带动融资成本降低

整体来看,正荣地产绿色发行人身份得到了投资界的高度认可。在《财资》(《The Asset》)举办的“AAA可持续资本市场奖2020”(Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020)中,荣获“2020年度最佳企业发行人”,其发行的首笔绿色债券被评选为“2020年度最佳绿色债券(房地产)”;在《机构投资者》(Institutional Investor)举办的“2020全球最佳固定收益投资者关系”(Global Fixed-Income Investor Relations 2020)评选中,获得房地产及建筑行业组别"最佳投资者关系团队–投资级别"、"最佳投资者关系团队–高收益债券"、"最佳债券运用–投资级别"及"最佳债券运用–高收益债券 "四项大奖第一名。

此外,正荣地产绿色债券具有较高公信力,获得由香港品质保证局颁发的“绿色金融发行后认证证书”、标准普尔授予绿色融资评估E1/86最高级别评分,体现第三方权威机构对其实施绿债的用途、绿色项目进度和有效性和高效管理的认可。这也有助于其进一步降低融资成本。

在全球可持续投资的带动下,内房股正积极布局绿色金融。相据不完全统计,自进入2021年以来,先后有建业、当代置业、正荣、旭辉、合景泰富、弘阳、阳光城等12家房企发行绿色美元债。据悉,正荣地产正探寻除绿色债券外其他绿色融资产品的可行性,每年计划新增募投7-10个绿色二星或三星项目,或同等级别的绿色建筑,并就绿色融资进行外部核查及认证以提高认可度。

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