普华永道:上半年上市银行房地产企业贷款增速显著回落至5%

值得关注的是,中国银行业加大实体经济支持力度,公司贷款占比略升。按行业分析信贷投放,受房地产贷款集中度管理等政策影响,房地产企业贷款增速显著降低,从2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。

9月23日,普华永道发布《2021年半年度中国银行业回顾与展望》显示,2021年上半年,上市银行业绩有所改善。57家上市银行的整体净利润同比增长12.21%至1.02万亿元,上市银行信用资产减值损失计提下降5.95%,致使净利润增长幅度超过拨备前利润。

报告显示,2021年上半年,大型商业银行和股份制商业银行平均总资产收益率(ROA)均略有上升,城农商行则基本持平。大型商业银行、股份制商业银行和城农商行净利差、净息差普遍呈收窄趋势。

报告指出,上市银行贷款收益率稳中有降,主要是进一步响应支持实体经济的号召,降低企业融资成本所致;同时贷款市场报价利率(LPR)继续深化改革潜力,引导利率下降。

此外,总资产稳定增长,信贷投放持续增加。2021年6月末,57家银行的总资产较2020年末增加5.85%至232.70万亿元。其中,贷款总额较2020年末增加7.82%,高于同期资产增速和2020年上半年贷款增速7.63%。

值得关注的是,中国银行业加大实体经济支持力度,公司贷款占比略升。按行业分析信贷投放,受房地产贷款集中度管理等政策影响,房地产企业贷款增速显著降低,从2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。

贷款资产质量指标稳中向好,不良率下降、拨贷比上升。2021年6月末,57家上市银行整体不良率从2020年末1.51%降至1.44%,逾期率从1.49%降至1.45%。不良率在2%以上的有6家,均为城市商业银行,主营地区较为集中在东北、环渤海和中西部。另有8家城农商行不良率低于1%,主营区域较为集中在长三角。

今年上半年,银行业核心一级资本充足率受到较大关注。该报告指出,2021年6月末,上市银行的核心一级资本充足率普遍下行,主要原因为风险加权资产增速超过核心一级资本的增速,导致核心一级资本有所下降。

2021年上半年,各上市银行通过永续债、非公开发行、可转债及二级资本债等方式,共募集资本4903.8亿元,较2020年上半年减少4963亿元,降幅达50%,资本市场融资难度加大。

普华永道中国金融行业合伙人胡亮表示,随着新冠疫情在海外及国内部分地区反复,经济复苏与金融市场仍面临不确定性,中国银行业仍面临一系列的挑战。“包括极端天气与自然灾害对不同行业的冲击,传统制造企业在产业升级、绿色低碳转型过程中可能出现的经营困境,延期还本付息政策到期,房地产金融调控持续,金融业强监管趋势将加大违规处罚力度等。上市银行应积极应对上述风险,持续夯实资产质量,加快推进战略转型,实现高质量发展。”

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