狂砸300亿,万亿“宁王”的关键一战

众多动力电池巨头掀起赴美浪潮,背后的关键考量主要还是特斯拉。

文|侃见财经

全球动力电池巨头们,也开始卷起来了。

赴美建厂,抱住大腿,正在成为动力电池巨头们的共识。

近期,市值超万亿的宁德时代传出大消息,计划在美国选址建设一座动力电池工厂,总投资额或高达50亿美元(约合人民币318亿元)。

在此之前,LG新能源、松下、SK创新等巨头也纷纷掀起了赴美建厂的浪潮,总投资合计接近200亿美元,竞争势头可谓非常激烈。

背后的关键考量或许离不开特斯拉。从以往的竞争来看,在全球动力电池市场竞争中,胜负的关键点更多决定在特斯拉身上。

宁德时代的300亿大动作

3月19日,据美国媒体爆料称,全球最大的电动汽车电池制造商—宁德时代,计划在北美选址建设一座超级动力电池工厂,总投资或高达50亿美元,动力电池将优先考虑向特斯拉等电动汽车厂商供应。

据消息人士透露,宁德时代即将在北美建设的这座超级工厂,目标年产能最高将达到80 GWh,这座工厂全面投产后将雇佣超过10000名员工。

另外,知情人士表示,2022年3月初,宁德时代的高管团队曾飞抵墨西哥参加会议,因此不排除在加拿大建厂的可能性,目前宁德时代内部或许正在做各方面的权衡,最终的建厂地址,将考虑劳动力的供应、当地的政策以及下游客户等因素。

这则报道一经发布,便引发了市场热烈讨论,有评论人士表示,宁德时代此举的意图是,将动力电池生产线向特斯拉等美国电动汽车厂商靠近,以获得更多的订单。

对于这则报道,宁德时代方面暂时拒绝作出回应,包括在美国的投资计划、选址评估。

从全球电动车竞争格局来看,美国市场显然是各大动力电池厂商的必争之地。

目前,美国不仅有特斯拉、Rivian等多家电动汽车厂商,更有通用、福特等传统汽车巨头,都在转型杀入电动汽车赛道。因此,美国市场对动力电池的需求非常旺盛,且保持较高的增速。

其实,在2022年2月,宁德时代已经释放过赴美建厂的信号,其在媒体沟通会上表示,宁德时代与美国客户互动较多,既包括新势力,也包括传统车企,双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。

美国的阳谋

众所周知,动力电池是电动汽车最关键的零部件之一,成本占比最高,当前,全球大部分动力电池的产能都集中在亚洲,中国占全球电池产能超过70%,欧洲、美国产能远不及市场需求。

有美国产业链人士曾警告称,美国汽车行业将在2025年前持续面临电池供应短缺,这是拜登政府雄心勃勃的电动车大计,所面临的最大挑战。

因此,美国政府开始游说各大电动车厂商,优先采购在美国本土建厂生产的动力电池。同时,美国政府还出台了一系列优惠政策,吸引各大动力电池厂商赴美建厂。

率先响应的是,韩国的SK创新,其于今年1月宣布,将与福特合作投资114亿美元,在美国建设3座电池工厂和一座生产F系列电动皮卡的工厂,田纳西州斯坦顿和肯塔基州Glendale将分别有一座和两座电池工厂,建成后的年产能是129GWh。

全球第二大动力电池供应商的LG新能源,在美国的建厂决心也非常大。今年1月,LG新能源宣布,与通用汽车共同出资21亿美元在美国建立第三家电池工厂,年产能将达到50GWh;2月1日,通用汽车宣布,将于今年上半年公布LG新能源和通用的第四家合资工厂选址,预计该厂产能为30GWh。上述工厂全部投产后,LG新能源在北美地区的电池年产能有望达到200GWh。

随后,日本的松下公司也决定扩大在美国的产能。3月4日,有知情人士透露,松下公司计划在美国购买土地,建设一座大型的动力电池工厂,为特斯拉生产新型电动汽车的电池,该工厂可能将会用于生产4680电池,该工厂的投资金额或高达数十亿美元。

很显然,全球动力电池的头部玩家纷纷掀起了在美国的建厂浪潮,竞争势头可谓非常激烈。如果上述工厂全部建厂、投产,美国的动力电池电动的产能将会非常可观。

动力电池的江湖

众多动力电池巨头掀起赴美浪潮,背后的关键考量主要还是特斯拉。

从以往的竞争来看,在全球动力电池市场竞争中,胜负的关键点更多决定在特斯拉身上。

以曾经的动力电池霸主—松下为例,其在2016年,一度占据了全球动力电池市场份额的40%,正是因为深度绑定了特斯拉。随后,松下在特斯拉采购矩阵中的地位每况愈下,从最初的唯一供应商,到逐渐被宁德时代、LG新能源抢去份额。

最终,松下彻底被宁德时代、LG新能源“挑下马”。

据SNE Research数据显示,2021年全球动力电池装机量约为296.8Gwh,同比增长102.18%。其中,在TOP10企业中,中国动力电池企业占据6席,宁德时代在全球市场份额达到32.6%,稳居首位,同比上升8个百分点;其次是LG新能源,市场份额为20.3%,松下则下滑至第三位,全球市场份额12.2%,同比下降约6个百分点。

2021年,特斯拉以全球汽车销量93.6万的成绩,傲视群雄,远超第二名的比亚迪(总销量59.4万台),占全球新能源汽车当年销量的14%。

很显然,对动力电池厂商来说,与年装机量高达65.8 GWh的特斯拉保持长久稳定且深入的合作,直接决定了在动力电池江湖的地位。

据外媒insideevs的数据统计,宁德时代生产的动力电池总量的21%,都供应给了特斯拉,主要用于在中国生产的Model 3 / Model Y车型,特斯拉被认为是宁德时代的第一大客户。

全球动力电池第二大巨头—LG新能源也牢牢抱住了特斯拉的“大腿”,2021年总产能的19%都供应给了特斯拉,同样用于Model 3 / Model Y车型;

第三名的松下更是深度依赖特斯拉,2021年生产总量的87%都供应给了特斯拉,而在2020年这一比例甚至接近90%。

因此,特斯拉几乎成为了“关键棋子”,在引入动力电池的产业链上扮演了关键角色。

可以预见的是,未来很长一段时间内,全球动力电池的江湖仍将是群雄逐鹿的格局,谁能笑到最后,尚不可知。

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