XR江湖迎来罗永浩,这次是明灯还是冥灯?

从连续创业导师罗永浩到资本流动趋势,国内AR行业是否春天将至?

文|VCPE参考 周建妤

编辑|李悠然

罗永浩的创业三部曲着实荡起不小水花。第二部《真还传》还未来得及完结,第三部就已经上路了。

据36氪报道,罗永浩将进军AR行业。话音未落,忙里抽闲的罗老师就现身了服装界首创的AR发布会,为红豆男装的⌈0感舒适衬衫⌋加油助威。

与此同时,国内一家AR智能眼镜企业杭州灵伴科技有限公司(简称⌈Rokid⌋),也在上周顺利完成了7亿元的C轮融资,投后估值约为10.7亿美元(约合人民币68亿元),反映着资本对AR行业的看好。

从连续创业导师罗永浩到资本流动趋势,国内AR行业是否春天将至?同时,作为AR、VR、MR等多种技术统称的XR,又能否迎来爆发?

01 构建“元宇宙”底层框架,XR行业蓄势待发

什么是XR?

VR/AR/MR是三项递进的技术,VR是虚拟现实,即通过全息影像创造全虚拟的视觉环境,不必亲临现场,便可有身临其境的感觉;AR是增强现实,既能展现现实情况,又能显示虚拟信息,让人在真实世界中活动的同时获取肉眼难以获全的信息;MR是混合现实,它是AR和VR的结合,取二者所长弃二者所短。

以商场为例,通过VR设备人可在家体验逛商场的感觉;戴上AR眼镜站在真实商场前,可以透过墙壁看到商场中人流量、打折信息,商品销售情况等;若使用MR设备,站在这座商场前面的你,不仅能看到所有打折信息,还可以看这座商场从规划图到修建完毕的整个过程,就如同你参与了修建一样。

而XR(扩展现实)是三者的集合,通过将三者的视觉交互技术相融合,为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的⌈沉浸感⌋,也是构建元宇宙的底层框架。

而随着近两年疫情的大流行,人们的生活方式被极大改变。

在居家隔离的有限空间里,无处安置的精神寄托与难以满足的社交需求大量投向网络。如何足不出户地保障生活质量、提高工作效率成了当前社会亟需解答的问题。

在这种背景下,XR技术打破了现实世界的时空限制,不失为一套好方案。同时作为构建⌈元宇宙⌋的底层支撑,XR行业正欣欣向荣。

据未来智库数据统计,截止2020年,全球AR/VR市场规模已接近千亿元,2025年将超过3500亿元,年复合增长率预计高达54%;国内AR/VR市场虽起步较晚,但据亿欧智库预测,2025年中国整体市场产值预计可达1789亿元。

为了达到这样的目标,政策也纷纷发力。

据统计,2021年国内有关XR的政策共有347条,内容主要是鼓励和推动XR应用场景落地,且多为To G市场,包括文化旅游、宣传展示、教育培训、商贸、医疗健康等。

图片来源:VR陀螺

2022年1月,工信部表示将培养一批进军元宇宙、AI等新兴领域的创新型中小企业,将结合XR等业务分发需要,推动CDN边缘服务节点向中小城市延伸,以切实提升智能分发能力。

政策的帮助和扶持将给XR行业的发展创造更多机遇和空间。

02 科技巨头纷纷布局XR

有了政策鼓励,资本也闻风而起。

2021年融资报告显示,全球XR领域融资并购事件共340起,同比增长55%;总金额达556亿元,同比增长127.98%。其中,国内XR行业共完成融资并购事件124起,占比36.5%,同比增长130%;总额达181.9亿元,占比32.7%,同比增长778%。

这其中,不乏科技巨头。

以⌈all in⌋姿态进军⌈元宇宙⌋的Facebook,早在2014年便斥资20亿美元收购VR设备公司——Oculus。随后推出的VR眼睛OculusQuest2以极高性价比显著提高了脸书在VR设备市场的份额。2017年一季度时,出货量达10万台,市占率仅为4.4%,到了2021年一季度,累计销量已达460万台,创下新纪录。为脸书抢夺⌈元宇宙⌋入口的计划开了个好头。 

另一边,以AR为切入口的谷歌则在2020年收购了加拿大智能眼镜公司North,为更好进军消费级AR眼镜市场下足马力。

相比之下,移动互联网霸主⌈苹果⌋尽管没有在明面上押注元宇宙,但已开始大力进军AR领域,申请了多项AR相关专利。

国内资本入局虽晚,但势头绝不输海外。

今年1月,全球估值最高的科技独角兽⌈字节跳动⌋独家投资了正在布局XR赛道的杭州李未可科技。

主打虚拟人研发的⌈李未可⌋,名字尚未出圈,野心却担得起⌈字节⌋的期望。这家公司致力于将AR技术融入AI,立志打造出中国第一个真正有情感链接的AI虚拟数字人。

然而,⌈字节⌋最劲爆的动态还是2021年9月,以90亿⌈天价⌋收购了独具创新和研发能力、制造能力的AR/VR全球领先品牌PICO。相比PICO同年3月的投后估值,字节给出的价格足足多了10亿元。

元宇宙的布局自然也少不了腾讯。

腾讯进军元宇宙的策略专注于收购而非创新。目前,腾讯的布局方案主要侧重于底层架构、后端基建以及内容场景三大组件上。对于底层架构的支撑技术XR,腾讯通过投资Epic Games、Snap分别占据了VR/AR生态的有利地位。今年1月,腾讯在XR赛道投资心域科技,持股52.98%成为大股东。

值得注意的是,不仅科技巨头有所行动,VC/PE界对XR的关注也持续高涨。红杉中国、IDG资本、经纬中国、中金资本、淡马锡、老鹰基金、清控银杏、云锋基金、九合创投、祥峰投资、国投美亚基金等数十家机构均已入局。

早在2017年,灵犀微光就获得了红杉中国千万级A轮融资。今年3月初,灵犀微光完成亿元级B轮融资,投资方包括国投美亚基金、富智康、美迪凯、北京天和创投和深圳五道资本。

03 发展困境与入局时机

值得注意的是,⌈在整体上,国内XR产业既迎来了巨大机遇,也面临着不少挑战,核心技术、应用平台、内容生态、规模效应方面的短板仍然有待提高。⌋上海社会科学院应用经济研究所副研究员蒋媛媛表示。

具体而言,在核心技术层面,国内XR硬件研发起步于2014年,技术水平已趋于成熟,但至今仍未实现大规模量产。深圳亿境虚拟现实技术有限公司副总黄亮亮认为其原因在于:XR的产业链太长,而现在硬件技术质量在业内缺乏统一标准。

在应用平台层面,作为全新的应用形态,XR在市面上还没有形成绝对优势的软硬件平台。研发竞争的不确定性一定程度上对其前后端的开发形成限制。

在内容生态层面,平台的多样性使得内容研发需配合不同软硬件,且不同平台上的内容难以共享。而作为一个崭新的领域,内容开发资料与从业人员的匮乏也给XR行业的发展造成极大阻碍。

在规模效应方面,XR的应用操作与传统应用完全不同,这意味着XR产品在社会的普及难度较大,建立用户使用习惯以及培养市场需求仍需要很长时间。

不过,对于投资来说。在元宇宙时代的开端,XR已步入快速发展前的酝酿期,现在入局XR是否是最好时机?

VCPE参考查阅多份XR行业投资研究报告发现,分析师们均给出了较高的评级。研究结果显示,XR设备渗透率持续提升,带动组装、光学、显示行业需求快速扩容,可以考虑投资XR,建议积极关注已布局 VR/AR 产业前沿技术、进入全球 VR/AR 品牌厂商供应链的国内公司。

值得注意的是,鉴于VR/AR设备销量、技术进展与落地、下游需求均不及预期,行业竞争日趋激烈以及一定的系统性风险,投资XR行业仍需谨慎。

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