五部门联合发布意见鼓励生鲜电商发展,前置仓再迎政策利好

冷链行业最近又迎来了好消息。4月12日,交通运输部、国家铁路局等五部门联合发布了《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,提出要优化枢纽港站冷链设施布局,完善产销冷链运输设施网络,鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度,在社区、商业楼宇等设置智能冷链自提柜,提升便民服务水平。

这是近期以来发展冷链“最后一公里”第二次被写到相关政策中,也是前置仓作为最后一公里的典型基础设施、以及冷链物流的重要环节,第一次被冷链物流相关政策明文提及,对前置仓模式及相关企业的利好作用不容小觑。

4个月4条政策指引,冷链基建频繁受重视

尽管如今几乎家家户户都有冰箱冰柜,人们也能从线上线下买到不少新鲜的生鲜商品,但中国冷链物流发展相对滞后,仍然是个不容忽视的现实。

从19世纪上半叶冷冻机发明、冷链行业逐步形成算起,欧美、日本等发达国家的冷链行业已经发展了150多年,具备完善的冷链物流体系和技术应用,可以高度控制冷链物流的每个环节。据调研机构数据显示,欧美、日本等发达国家90%以上的农产品进入冷链系统流通,其中水果冷链流通率更是高达95%以上。

相比欧美和日本,中国的冷链物流大约产生于1950-1960年代的肉类出口,据今不过半个多世纪。加之中国农产品生产集约化程度低、以及冷链物流基建分散、行业集中度低等问题,中国冷链物流的普及率和效率远比不上述国家。据《2021年生鲜农产品冷链储运技术发展报告》,我国每年生鲜农产品的总调运量超过3×108t,综合冷链流通率仅为19%;食品、生鲜农产品在流通环节中的损失严重,每年直接经济损失高达6800亿元。

针对冷链物流发展滞后的问题,国家近几年政策频出,仅仅在过去4个月之内,发布的政策就有4条之多:

•21年12月12日,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》,要求布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地,建设一批产销冷链集配中心,聚焦产地“最先一公里”和城市“最后一公里”,补齐两端冷链物流设施短板。

•22年1月11日,国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》,对“十四五”时期国家骨干冷链物流基地布局建设作出系统安排。

•22年2月18日,中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》,明确“十四五”期间,全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。

•22年4月12日,交通运输部等五部门联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,提出要着力完善冷链运输基础设施,提升技术装备水平,创新运输服务模式,健全冷链运输监管体系,推进冷链运输畅通高效、智慧便捷、安全规范发展。

在政策加持下,近年来,我国冷链物流行业进入了高速发展期。2020年,冷链物流市场规模超3800亿元,冷库库容近1.8亿立方米,冷藏车保有量约28.7万辆,分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。

从政策内容也可以看出,对冷链物流各环节的重视,正在从产地、人员、运输车辆、管理机制延伸到配送终端、也就是“最后一公里”环节,前置仓也因此作为一种较新的物种被第一次被冷链物流相关政策重视和提及。

前置仓:冷链物流“新宠”+社会民生新基建

所谓前置仓,指的是配备了冷链设施、开在社区居民周边1-3公里的小型仓库,正是依托了这些仓库,诸如每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜等生鲜电商,才可以为消费者提供线上下单后30分钟、1个小时的极速达配送服务,前置仓也因此成为了“线上买菜”最重要的基础设施。

根据来自艾瑞咨询的数据,我国前置仓即时零售行业的整体规模,预计将在2025年达到3070亿元,且主要集中在一二线城市,面向这些城市的新兴中产阶级。

最近上海新冠疫情反复,前置仓模式的用户基础则进一步扩大。在网络上频出的真实隔离故事里, APP上抢菜已经成为了封控区域人们每天起床做的第一件事或者睡前做的最后一件事;今日资本创始人、被称为“风投女王”的徐新,被传出缺牛奶和面包要加入某团购群;中金固收团队首席策略分析师也在寻找自己疑似丢失的老母鸡。这些映射出的一个事实是,人们对线上买菜的需求和依赖正在增加,前置仓即时零售在这次的疫情中发挥了极大的保供效应和抗风险能力。

政府也在这时候给前置仓了一个盖章肯定。4月7日,上海发布官方公众号刊载的上海疫情防控工作新闻发布会相关内容提到,目前市区“最后一公里”保障矛盾突出,要全力以赴做好全市人民的生活物资供应工作,建立保供白名单,其中电商前置仓关门不停业,有限允许恢复经营,推动“线上下单、线下理货、集订集送”。美团副总裁也出现在了在疫情防控发布会的发布人名单上。

由于中国采取“动态清零”的政策,在不少疫情反复的城市,人们出行、外出就餐受阻,公共场所也有人流限制,大多数居民不得不通过线上购物采买每日生活所需。这意味着承担着封控区域人们物资生活保障任务的前置仓,正在政策利好、行业利好的情况下,成为社会民生的新型基础设施。

但任何一种基础设施的建立都不是一蹴而就。以每日优鲜为例,从其2015年首创前置仓模式,在北京开设第一个前置仓起,七年内,其在国内一二线城市一共开设了10个城市大仓和数百个前置仓,成为了即时零售领域的代表企业,特别是在华北地区优势突出。相似的,叮咚买菜在华东,朴朴超市在华南,也有着极具领先优势的市场份额和用户口碑。

要知道冷链物流基础设施的建设并不是一蹴而就,需要的是长期的布局、投入和耐心,率先布局的企业会有更深厚的护城河,更难以被复制,也能更早地进入投资回报期。

在4月12日的政策出台后,13日,物流板块盘中再度爆发。飞马国际、保税科技、长江投资、长久物流、天顺股份、广汇物流、东方嘉盛、音飞储存、宏川智慧等逾10股涨停,其中新宁物流、长久物流、保税科技等更是连续3个交易日涨停。

而笔者认为,除了这些传统的物流企业,前置仓企业的价值也该被重估了。无论是每日优鲜、叮咚买菜还是美团买菜、朴朴买菜,它们不管是社会价值还是投资价值,都值得被更加重视起来。

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