震坤行纽交所上市:市值25亿美元,成中概股MRO第一股

在目前市场行情不佳的情况下,震坤行此次稀释的股权规模并不大,更多是先获得IPO的船票。

文|雷递网

工业用品电商服务平台震坤行(股票代码为:“ZKH”)昨日在纽交所上市,成为中国MRO赴美第一股。

震坤行在本次IPO中发行400万份美国存托股票(ADS),发行价为每股ADS 15.5美元。以此发行价计算,震坤行通过本次IPO募集6200万美元(“绿鞋前”),承销商另外享有60万股的ADS超额配售权。

震坤行现有股东腾讯和加拿大养老基金(Canada Pension Plan Investment Board均参与本次认购发行,这表明了他们对震坤行未来长期价值的看好和对MRO大赛道的认可——其中,加拿大养老基金认购价值1000万美元的ADS,腾讯则认购价值500万美元的ADS。

震坤行开盘价和收盘价均为15.5美元,与发行价持平;以收盘价计算,震坤行市值约25亿美元。

震坤行是继量子之歌、禾赛、阿诺医药之后,2023年又一赴美上市的中概股,为2023年中概股上市的收官之作。

9个月营收62.77亿

震坤行2020年、2021年、2022年营收分别为46.86亿、76.55亿、83.15亿;震坤行2023年前三季度营收为62.77亿(约8.6亿美元)。

震坤行2023年前三季度Adjusted净亏损为3.15亿元,上年同期的Adjusted净亏损为5.44亿元,同比收窄42%,整体盈利趋势向好。

业内人士透露,2024年年初震坤行的美国独立站即将上线,其将真正开始国际之旅,与更多的工业用品制造业伙伴一起服务更多全球客户。

腾讯加拿大养老基金富达基金是股东

震坤行股东包括钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、加拿大养老基金(CPPIB)、经纬创投、君联资本、云锋基金、中国国有企业结构调整基金、中投、富达基金(FMR)、壳牌等。

2019年6月,震坤行宣布获D轮融资,融资总额1.6亿美元,由腾讯领投,钟鼎资本、元生资本、君联资本、经纬中国跟投。

2020年10月,震坤行宣布获得3.15亿美元E轮股权融资,由云锋基金领投,中国国有企业结构调整基金(“国调基金”)、中投海外联合领投,普洛斯建发基金、建发新兴投资跟投,老股东钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、经纬中国、君联资本、同创伟业持续跟投。

IPO前,震坤行CEO陈龙持股为16.2%,董事、副总裁Junyu Li持股为0.9%,Xiaoyi Wu持股为1%,Eastern Bell持股为14.9%,Genesis Capital持股为10.2%,腾讯持股为9.4%,Canada Pension Plan Investment Board持股为6.4%,Internet Fund IV持股为5.3%。

IPO后,陈龙持股为15.8%,有66.5%的投票权;Junyu Li持股为0.9%,有3.7%的投票权;Xiaoyi Wu持股为1%,有0.2%的投票权;

Eastern Bell持股为14.6%,有2.4%的投票权;Genesis Capital持股为10%,有1.7%的投票权;

腾讯持股为9.2%,有1.5%的投票权;Canada Pension Plan Investment Board持股为6.2%,有1%的投票权;Internet Fund IV持股为5.2%,有0.9%的投票权。

整体来看,在目前市场行情不佳的情况下,震坤行此次稀释的股权规模并不大,更多是先获得IPO的船票。

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