进入冬季，一些地区疫情反扑之后，教育部提出“错峰”放假的指示，要求各地各校要及早谋划寒假和春季开学安排。多地发布通知，寒假时间提前至2021年元旦前后。整整两个月的寒假时间，各大机构寒假班的争夺已经开始，但是不管怎样，学员的存续依旧是发展的关键。同时，在线教育行业的集中度也会提升，市场资源进一步向头部企业聚拢，部分中小企业也将在洗牌过程中面临市场的优胜劣汰。
易观千帆网数据中心统计显示，2020年11月末中小学教育APP共124家，活跃用户19994万，占教育全网用户比例50%，与10月末持平（3月份高峰时期占比是55%）。与10月末相比，用户规模数减少881万，下降幅度较缓，环比降幅为4.2%。11月末的启动次数达64.25亿次，使用时长为6.13亿小时。总体来说，11月末的活跃人数、启动次数和使用时长三大数据较10月末均出现不同程度的下跌。下图是2020年1月末至2020年11月末，中小学教育APP的用户指标变化趋势：
图表显示，中小学教育赛道活跃用户规模在起伏中上升，中小学教育在2020年第一季度末达到流量高峰，用户规模2.48亿，但在4月末出现明显的下降，从5月末开始经过了连续多月的小幅波动。11月末活跃用户接近2亿次，使用时长和启动次数在10月末出现上升后，11月末再度出现下降。
蓝鲸教育智库团队，专注教育领域排行榜，会及时跟进教育领域各赛道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外语学习APP、中小学教育APP、职业教育APP等领域榜单，为大家梳理不同赛道的用户数据走向，过往月份排行榜可查看《蓝鲸商学院》公众号。欢迎更多教育领域数据分析机构与我们交流合作。
“作业帮直播课”重回TOP 10，共四家企业跌出百万级应用榜
下面，蓝鲸教育智库把124家中小学教育APP，按照用户规模，分别以1亿、1000万、100万、10万为界限做量级分类，得到的结果如下图所示：
所有活跃的中小学教育APP中，用户规模过亿的APP依然只有一家——“作业帮”，数量占比0.81%。11月末用户规模高达1.09亿，领域渗透率较10月末小幅上升2.2%，高达54.3%，遥遥领先于该赛道其他APP。
千万级用户规模APP共2家，数量占比1.61%，分别是：“小猿搜题”“一起小学学生”，较10月末相比，该量级APP数量并未发生改变。
百万级用户规模APP有 27家，数量占比21.77%，该级别包括：“快对作业”“猿题库”“学而思网校”“小猿口算”“乐教乐学”等知名APP，该级别规模APP覆盖用户多，是中小学教育赛道的中坚力量，竞争激烈。该量级较10月末数量上减少4家，跌出该量级的4家应用分别是：“互动作业”“少年得到”“小七学伴”“同步课堂学生”。
十万级用户规模APP为 45家，数量占比36.29%，用户规模处于十万级以下的APP数量最多，共49家，数量占比39.52%。
下图是不同量级APP的行业渗透率之和，行业渗透率之和指该等级下所有APP的活跃用户占该所属领域活跃用户的比例之和，领域渗透率之和不考虑重叠。
亿级规模应用“作业帮”，领域渗透率占据中小学教育的半壁江山，高达54%；2家千万级应用：“小猿搜题”“一起小学学生”，它们的领域渗透率之和为28%；27家百万级用户规模APP，用户渗透率也过半，有55%；而十万级应用和十万级以下应用的领域渗透率之和都不足10%，分别为9%与1%。与10月末相比，每个规模级别的领域渗透率之和均变动不大，APP用户规模之争已处于平稳阶段。
下面是11月末不同量级分类具体的APP名称，供业内人士查阅（标红的APP为该量级新增，标灰色的表示从上一级别甩出到下一级别的APP）：
为了更好的梳理11月末中小学教育学习赛道具体的APP数据变化，蓝鲸教育智库选取了2020年10月末到11月末，中小学教育APP的具体榜单变化，下图是“2020年11月中小学教育APP榜单变化”：标灰色的APP表示从上一级别甩出到下一级别或者从下一级别进入上一级别，并不算作该级别新增APP；标红的为11月各大TOP排行榜等级上升的APP：
2020年11月末，中小学教育用户规模排名相对稳定，出现变动的APP数量极少，月活跃用户规模TOP 10行列新增“作业帮直播课””，被甩出的APP是“作业帮口算”，这两家应用多次徘徊于巨头榜边缘。“作业帮口算”在7月末时跌出TOP 10，直到10月末重新回归前十，然而维持一个月后，在11月末再次出局用户规模前十APP榜。
取代“作业帮口算”进入前十的是同公司的“作业帮直播课”，“作业帮直播课”9月末环比下降23.7%后跌出前十，在11月末环比上升16.8%，再次入围TOP 10。近期，该应用推出新一期名家讲堂，采用了免费公开课的方式，并且推出了真人老师在线“免费答”功能，进一步为产品引流。
TOP 30中，除去进入上一级或从上一级跌入的APP，11月末并没有新增或出局，仅个别APP出现次位的调整。TOP 50位次中，除个别应用名次变动外，并无应用新增或出局。
综合以上分析维度，11月份中小学教育赛道各数据均有不同程度的回落。该赛道靠近头部的企业，APP的活跃用户规模位次十分固定，其中“作业帮直播课”取代“作业帮口算”入围前十。并且各级别规模APP数量与领域渗透率变得相对固定，中小学教育APP数据已然步入发展的平稳期。
“乐学在线”“智慧学伴”连登两月涨幅榜，“快对作业”赶超“猿题库”成为月活榜第四
以下，我们来重点关注一下活跃用户规模TOP 10，进入前十的APP有：“作业帮”“小猿搜题”“一起小学学生”“快对作业”“猿题库”“学而思网校”“小猿口算”“乐教乐学”“一起学”“作业帮直播课”。以下是这10家APP在2020年11月末的用户规模，以及用户规模的环比增长和同比增长情况：
其中，“作业帮”“作业帮直播课”同属于小船出海教育科技（北京）有限公司，“一起学小学生”“一起学”同属于上海合煦信息科技有限公司，“小猿搜题”“猿题库”“小猿口算”同属于北京猿力教育科技有限公司（公司原名为北京贞观雨科技有限公司）。
稳居榜首的依旧是“作业帮”，11月末用户规模环比小幅下降0.22%，月活10854.7万，领域渗透率较上月也有小幅上涨，为54%（2020年6月时最高达到59.7%），其用户规模与领域渗透率均远高于第二名。
位居第二位的是“小猿搜题”，用户规模3029.01万，环比上涨4.03%。第三名“一起学小学生”月活跃用户2644.3万，较10月末小幅上涨1.47%。
“快对作业”在11月末赶超“猿题库”成为第四名，月活跃用户961.34万，环比下降2.66%。排名第五的“猿题库”在2020年2月末飙涨226.6%后，从第11名一跃成为第4名，且一直维持至10月末，11月末环比下降4.08%后，被“快对作业”超过成为第五名，月活跃用户956.83万。
“小猿口算”环比增长4.98%，位次上升一名升至第7名，用户规模665.6万。月活TOP 10榜中，涨幅最大的APP是“作业帮直播课”，环比上涨16.77%，月活跃人数523.78万，位次上升3名至第10位。“乐教乐学”是月活TOP 10榜单中降幅最大的应用，曾在3月末时达到2020年来的顶峰，活跃人数高达1,381.1万，之后数月除9月末都有不同程度的下跌，11月末下降8.95%，活跃人数660.1万，与年初水平接近。
用户规模TOP 10应用，除“一起学”外，其他APP相比去年同期均实现了不同幅度上涨。其中，涨幅最大的是“学而思网校”，同比增长723%，其余涨幅较大的是“作业帮直播课”，涨幅达488%，“猿题库”涨幅为134%。“一起学”面向所有小学生的家长端应用，相较2019年同期环比小幅下降2%。
我们再来看看中小学教育领域用户增长幅度TOP 10的APP，2020年11月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单如下（个别APP无2019年同期数据，故标为“-”）：
2020年11月末用户增速前十的APP分别是：“优播课”“英腾医学”“好分数”“乐学在线”“智学教师端”“作业帮直播课”“远大小状元”“初中知识点大全”“智慧学伴”“轻轻1对1”。
涨幅最高的APP——“优播课”环比增幅为38.32%，月活跃用户2.5万。“优播课”是新东方推出的一款学习教育类软件，实时推送班级资料、订阅视频、私播课程、考试成绩等学习资讯。
“英腾易学”位列第二，涨幅18.63%，位列第三位的“好分数”月活涨幅17.76%，第四名的“乐学在线”涨幅17.62%，“智学教师端”涨幅16.84%，位列涨幅榜第五位。值得一提的是，“乐学在线”“智慧学伴”连续两月登上涨幅TOP 10榜单。
由广州远大信息发展有限公司出品的“远大小状元”，虽上榜11月末活跃用户环比增幅TOP 10榜单，但活跃用户只有2.06万，是该榜单中规模最小的APP。其中，用户规模最大的APP为“作业帮直播课”，环比增幅为16.77%，用户规模为523.78万，是唯一一家同时登上月活TOP 10榜和涨幅TOP 10榜的应用。
另外一家百万级的应用是“好分数”，环比增幅为17.76%，月活跃人数419.7万。该应用近期新增初三课程及新教材版本课程，基于中高考应试需求持续丰富内容覆盖，围绕“升学规划”发展核心竞争力。其余上榜的应用多为十万级应用及其十万级以下的应用。
整体来看，11月中小学教育APP活跃用户规模榜单与10月末相比变动不大，且出现次位变动的应用较少，其中“作业帮直播课”取代“作业帮口算”进入该榜。增长幅度TOP 10榜单较10月相比增长幅度变小，没有涨幅十分亮眼的企业。
秋季学期步入中下旬，仅四成APP呈现上升趋势
中小学在线教育，是一个庞大的市场，从市场占比50%即可看出，“得中小学领域者，得在线教育天下”。2020年逐渐走到结尾，在机遇与挑战并存的特殊时刻，该赛道在第一季度呈现出爆发态势，在第二季度初时有较大幅度的回落，之后逐步进入发展的平缓阶段，直到11月末，该赛道涨跌幅度仅出现较小的变化，在线教育走向了常态化。
下面是2020年11月末124家中小学教育活跃APP的详细排名，排名按照用户规模，包括活跃人数、启动次数及使用时长等维度数据，供大家查阅：
根据易观千帆数据中心，2020年11月全网教育APP活跃用户共40,245.3万，其中中小学教育赛道坐拥19,994.1万活跃用户，占教育全网用户比例50%。
用户规模下跌比较明显的APP有：“同步课堂学生”用户规模较10月环比下降25%，“PEP小学英语三上”下降22%，“人教版一年级语文下册”下降21%，“小七学伴”下降19%，“汉字拼音”下降19%，“翼课家长”下降19%，“和留言”下降18%……
中小学教育赛道11月末有40%的APP呈现上升趋势。除涨幅TOP 10榜上的APP外，其他出现上涨的APP有：“朴新师生”11月用户规模环比上涨14%，“同步数学”环比上涨14%，“好分数辅导”上涨13%，“掌阅课外书”亦上涨13%，“斑马AI课”上涨10%……
秋季学期已经进入中下旬阶段，中小学教育赛道依旧延续平稳发展的态势，各应用的变动幅度较为平缓，并未出现降幅较大或涨幅亮眼的应用。但各别地区受到疫情反复的影响，学生线上化学习的形式已经逐步成为习惯，而这种形式无论在校内或是校外，依旧会成为学生们的主流选择之一。
蓝鲸教育智库将持续跟进在线教育APP的多维度排行榜情况，呈现更多教育领域的排行榜，更多在线教育其他赛道APP排行榜变化趋势。《8月中小学教育APP榜:“作业帮”环比下降17%，“小猿口算”“好分数”跌出前十》、《9月中小学教育APP榜：“一起学小学生”升至第二，“猿辅导”跌出TOP 10》、《10月中小学教育APP榜：“纳米盒”跌出前十，“同步课堂学生”“小七学伴”进入百万量级》。
（编辑：孙春艳）