“元宇宙第一股” Roblox发财报,微软、Facebook的元宇宙在路上

元宇宙现在很火,不过元宇宙到底是什么鬼?你真的搞清楚了吗?

文|未来价值研究院 和先生

编辑|Ethan Wong

元宇宙(Metaverses)这个话题/赛道的一个奇妙之处在于——很多公司还在畅想时,有的公司却已经在上市圈钱了。

最近,被称为“元宇宙第一股”的Roblox发布Q2和半年财报。财报显示,营收和现金流增长强劲,但依然处于亏损之中。

具体来说,该公司2021年上半年营收达到8.4亿美元(与去年上半年相比增加了4.791 亿美元,增速132%);其中,该公司最大的经营现金来源是向其付费用户销售Robux时收取的现金,上半年现金流为3.557亿美元;2021年开发商交易费(开发者交易费代表开发者和创作者在平台上赚取的金额)增至2.5亿美金(比去年同期增加了 1.2亿美元,增速翻番);另外,运营产生了2.8亿美元的净亏损。

从业务数据来看,Roblox每日付费用户数量增加了66%,从2020 年上半年的约407,000 人增加到截至 2021年上半年的约675,000 人,增势也不错。

不过也有两个地方值得警惕。

其一是日活数据。Roblox第二季度平均每日活跃用户 (DAU) 为4320万,同比增长29%。从区域来看,北美市场已经趋于饱和,北美和欧洲市场均已经陷入停滞甚至是下降,增长主要来自亚太和其他地区市场。

其二是用户贡献营收。第二季度Roblox每个 DAU 的平均预订量 (ABPDAU) 为15.41美元,虽与去年同期相比略有增长,但从第一季度的ABPDAU(15.48美元)来看,Roblox目前的ABPDAU已经相对稳定,突破不大。

Roblox公司2004年成立,2021年3月份在纽交所直接上市。在他们自己的描述中,Roblox运营着一个“人类共同体验平台”,用户可以在其中相互互动以探索和开发沉浸式体验,用户可以自由地沉浸在Roblox的体验中,并可以使用虚拟货币或 Robux在公司的 Avatar Marketplace中购买特定的增强或头像项目。任何用户都可以是公司平台上的开发者或创建者,开发人员构建在 Roblox上发布的体验,并可以通过他们体验中的微交易、基于参与度的支出来赚取Robux。

从具体的产品支撑来看,Roblox 的人类共同体验平台由Roblox客户端、Roblox Studio 和Roblox Cloud组成。Roblox客户端是允许用户探索3D数字世界的应用程序。Roblox Studio是一个工具集,允许开发人员和创作者构建、发布和操作3D体验以及通过Roblox 客户端访问的其他内容。Roblox Cloud包括为“人类共同体验平台”提供支持的服务和基础设施。

在Roblox的世界中,人们用虚拟货币(Robux)购买的虚拟物品,具体又可以分为耐用类和消耗类两类产品。

其中,消耗类虚拟物品的共同特征可能包括在短时间内不再显示在用户的库存上的物品,或者在消费后不向用户提供任何持续利益的物品;而耐用虚拟物品表示导致用户角色或物品集(例如,虚拟帽子、宠物或房子)持续变化的物品。这些物品通常可供客户持有、使用或展示,只要它们在我们的 Roblox 平台上即可。

从这两类产品贡献的销售量来看,耐用虚拟物品占了大头,具体可以占到 Roblox 平台收入的80-90%之间,剩余的是消耗性虚拟物品。

元宇宙还在进化中

在Roblox上市之后,更多的互联网巨头也正在元宇宙这条路上继续发力。

根据 Sentieo的数据,与 2020 年相比,今年美股上市公司收益记录和其他公司文件中对“元宇宙”的提及增加了五倍。(Roblox 在其 IPO 文件中提到了这个词 15 次。)

2021年5月25日,微软CEO萨蒂亚·纳德拉在微软Build开发者大会的主题演讲中,他就将一系列Azure产品描述为一个元宇宙:

“最后,随着虚拟世界和物理世界的融合,由数字孪生、模拟环境和混合现实组成的元宇宙正在成为一流的平台。使用Metaverse,整个世界都将成为您的应用画布。借助 Azure 数字孪生,您可以使用Azure IoT 对任何资产或场所进行建模,并使数字孪生保持实时更新。Synapse 跟踪数字孪生的历史并发现洞察力来预测未来状态,借助Azure,您可以构建不断学习和改进的自主系统。Power Platform使领域专家能够使用低代码/无代码解决方案扩展数字孪生数据并与之交互。而Mesh和Hololens 则带来了实时协作。”

纳德拉的这次发言之后,“企业元宇宙(enterprise metaverse)”一词在一个月后的微软Inspire销售团队主题演讲中开始出现,然后在微软最近的财报会议上又再次出现。

微软虽然就元宇宙多次发声,但业界关注度其实并不高,反而近期Facebook创始人小扎在某次访谈中再次大谈特谈了一番之后,才再次引发了很多人的关注。

扎克伯格在该次访谈中这样描述元宇宙:

“这是一个很大的话题。元宇宙是一个超越了公司层面的——整个行业的愿景。您可以将其视为移动互联网的继承者。这当然不是随便一家公司都能建立的东西,但我认为我们接下来工作的很大一部分有望与许多其他公司、创作者和开发者合作,为建立它做出贡献。

您可以将元宇宙视为一个实体化的互联网,您不仅可以在其中查看内容,还可以置身其中。并且您感觉与其他人在一起就好像您在其他地方一样,拥有在2D 应用程序或网页上不一定能获得的不同体验,例如跳舞,或不同类型的健身。”

“我认为很多人,当他们想到元宇宙时,他们只会想到虚拟现实——我认为这将成为其中的重要组成部分。这显然是我们非常投入的一部分,因为它是提供最清晰存在形式的技术。但元宇宙不仅仅是虚拟现实。

它将可以在我们所有不同的计算平台上访问;VR和AR,还有PC,还有移动设备和游戏机。说到这一点,很多人还认为元宇宙主要是关于游戏的。我认为娱乐显然将成为其中的重要组成部分,但我不认为只是游戏。”

除了这些巨头,其他一些公司也开始尝试从自己的角度切入元宇宙。

今年 5 月,UnitySoftware首席执行官 John Riccitiello 在该公司的财报会议上概述了他认为的“元宇宙”的样子。

他认为,Metaverse中将有数百万个端点,其中包括购物网站、游戏、社交网络、消息应用程序、3D 会议以及以 Unity 反射形式实时 3D 增强的工作站点和建筑,他说:“我们可以让所有这些网站进入数百万个端点或目的地,这就是元宇宙,它将在未来几年以巨大的方式扩展。”

然而,虽然“元宇宙”领域似乎已经诞生了上市公司,也有大佬不断出来进行描述和诠释,但具体是什么样的,很多人还是会一脸懵。

2020 年 1 月,风险投资家马修·鲍尔 (Matthew Ball)曾经在一篇文章中描述了元宇宙的几个核心要素,其中包括:

它必须跨越物理世界和虚拟世界;

它包含一个完全成熟的经济体;

它能提供“前所未有的互操作性”——用户必须能够将他们的化身和商品从 Metaverse 中的一个地方带到另一个地方,无论谁运行该特定部分;

至关重要的是,并不是一家公司在运营元宇宙——它将是一个“实体互联网”,扎克伯格说,由许多不同的参与者以去中心化的方式运营;

然后到了今年,马修·鲍尔(Matthew Ball) 又进一步细化了元宇宙Metaverse 的七种品质:

1. 永久性——也就是说,它永远不会“重置”或“暂停”或“结束”,它只是无限期地继续;

2. 同步和实时——即使预先安排的和独立的事件会发生,就像它们在“现实生活”中所做的那样,元宇宙将是一种对每个人始终存在的实时体验;

3. 对并发用户没有任何限制,同时也为每个用户提供个人的“存在感”——每个人都可以成为元界的一部分,并在同一时间和个人机构一起参与特定的事件/地点/活动;

4. 成为一个功能齐全的经济体——个人和企业将能够创造、拥有、投资、出售和获得范围广泛的“工作”并获得回报,这些“工作”产生了其他人认可的“价值”;

5. 成为跨越数字和物理世界、私人和公共网络/体验以及开放和封闭平台的体验;

6. 在这些体验中提供前所未有的数据、数字项目/资产、内容等的互操作性;

7. 由范围广泛的贡献者创建和运营的“内容”和“体验”填充,其中一些是独立的个人,而其他人可能是非正式组织的团体或企业。

如果往前追溯,“元宇宙”这个词最早是由作家尼尔·斯蒂芬森在1992年的《雪崩》中创造的,斯蒂芬森是这样介绍这个想法的:

“除了鱼眼镜头、带有紫色光学涂层的抛光玻璃圆顶外,计算机的顶面很光滑。每当Hiro 使用机器时,这个镜头就会出现并咔嗒一声固定到位……镜头可以看到宇宙的一半——计算机上方的一半,其中包括Hiro 的大部分。通过这种方式,它通常可以跟踪Hiro所在的位置以及他正在看的方向......

所以Hiro实际上根本不在这里。他在一个计算机生成的宇宙中,他的计算机正在绘制他的护目镜并注入他的耳机。在行话中,这个虚构的地方被称为Metaverse。”

《雪崩》中的元宇宙是虚拟现实,当主角HiroProtagonist想要在图书馆中查找信息时,他需要戴上护目镜才能进入。Metaverse中发生的事情不会影响现实中发生的事情(但雪崩SnowCrash除外——这是小说神秘的一部分)。

应该说,斯蒂芬森的Metaverse 已经具备了扎克伯格和鲍尔强调的许多品质,包括永久性、同步性和现场性,以及充满“由极其广泛的贡献者创建和运营的内容和体验”的品质;

然而,《雪崩》中的愿景又与现在业界讨论的元宇宙有根本不同。

就斯蒂芬森而言,他作为一个作家,从未预料到像Facebook这样的公司。在他的书中,元宇宙由计算机协会的全球多媒体协议组管理;它由一个L. Bob Rife 拥有的光纤垄断企业访问和维护。Rife 是故事中的坏人,在航空母舰上经营邪教组织,并试图利用SnowCrash来破解 Hiro等黑客的思想。

如果从马修·鲍尔的角度来看,Rife有点像英雄:他的垄断是不干涉的,不仅为持久性和同步性创造了条件,而且为Metaverse 中的各个实体之间具有完全互操作性的虚拟经济创造了条件。元宇宙的存在方式就像互联网一样:任何人都可以在互联网上设置服务器,任何人都可以在元界中购买一块土地。

通过这种方式,元宇宙实际上是斯蒂芬森反乌托邦的统一力量:只有一个虚拟世界位于独立实体之间断裂的现实世界之外。

另外,如果按照 IEEE(特别是IEEE虚拟世界标准工作组)的说法,元宇宙是一个包含现实世界的衍生物或副本,但它与增强现实不同。

坦率地说,无论国内国外,针对元宇宙,大家都还还在逐步具像化的过程中。但谁也不会否认——互联网企业应该尽早启动尝试去构建元宇宙——哪怕只是触碰到了元宇宙的边缘。

像Facebook 这样的公司,他已经在为 35 亿用户提供服务,这意味着他想要为超过一半的世界创造一个共享的现实,的确会是他一个合理的目标。不过,这种现实可能会与其他现实并存,就像 Facebook 应用程序与其他社交网络并存一样。这个元宇宙是通用的,但不是唯一的。

国内:燃烧吧,我的“元宇宙”

国内的“元宇宙”也在迅速升温。

比如已经上市的Roblox,腾讯公司在其上市之前就已经建立合作关系。

2019年5月,腾讯与Roblox宣布成立合资公司,通过打造“游戏+教育”形式,以培养下一代的编程、科技人才和内容创造者。

然后,在2020年2月,Roblox获得的1.5亿美元G轮投资中,腾讯也有参与。

作为游戏大厂,腾讯尚未浮出水面的其他相关动作肯定只会更多。

腾讯之外,字节跳动今年被传已经以1亿元战略投资了“中国版Roblox”代码乾坤。

官网显示,代码乾坤成立于2018年,公司产品有青少年创造和社交UGC平台《重启世界》(Reworld)。在官网的表述中,其愿景就是——做全球最好的沉浸式创造和体验平台。对于公司定位,其官方表述是——一家集工具开发、平台运营、素质培养、能力培训为一体的综合性互联网企业,致力于实现普通人创作梦想,为青少年搭建有趣的娱乐社交平台——这个措辞还是很含蓄的。

另据媒体报道,游戏公司莉莉丝内部正研发对标Roblox的UGC创作平台达芬奇。国内沙盒平台(类似开放世界游戏平台)研发商MetaApp已完成C轮融资(1亿美元)。基本上,目前切入的主要是社交平台和游戏公司为主。如果从这两个领域看,像腾讯、字节、网易等公司都值得跟踪关注。

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