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高通突围:苹果妥协后,高通是这场博弈的大赢家
摘要

果妥协并失去对高通的优势地位,英特尔战略破产被迫出局,三星和华为可能面临5G iPhone的提前上市,而高通成为了最大的赢家。

作者:糖水谈资

苹果:为5G妥协

苹果和高通的和解虽然突然,但并非完全是“意外”。

今年1月就有巴克莱银行的分析师表示,“苹果很可能不得不在2020年的iPhone中使用高通的5G调制解调器,这可能导致两家公司就正在进行的诉讼达成和解。”完美预言苹果高通专利战的结局。

5G也正是苹果选择突然和解的核心原因。

去年四季度由于iPhone在华销量大跌,让苹果陷入质疑和困境,所以必须借助5G普及后的一波换机潮来挽回当前的颓势。

然而苹果的5G策略堪称“缓慢”。三星已宣布旗下首款5G手机将在4月26日上市,华为的首款5G折叠手机也将在今年上半年开卖,此外还有多款国产手机已经开放给公众体验,只差正式上市。相比之下,苹果计划在2020年推出第一款5G手机。

慢半拍背后是5G芯片的供应问题。此前,高通一直是iPhone的5G芯片供应商,苹果本来有机会改变局面,但在多方博弈之后,不得不选择与高通妥协的结局。

英特尔:战略失败,彻底出局

苹果和高通和解之后,英特尔宣布退出5G手机调制解调器业务。因为苹果转向高通之后,大订单没了。

之前,英特尔一直有意向手机芯片领域发展。由于专利战爆发,苹果和高通决裂,在2018年选择英特尔作为手机基带芯片的独家供应商。英特尔因此获得进入手机芯片领域的契机,苹果获得和高通博弈的筹码。

英特尔曾计划在2019年推出5G手机芯片。但有消息称,其第一代5G调制解调器未能满足苹果标准。英特尔由此放弃第一代产品并开始研发第二代产品。

以目前结果来看,英特尔的后续产品可能再次不符合苹果标准,或者产品研发时间赶不上2020年5G iPhone的上市计划,所以被苹果抛弃。

彭博社认为,研发基带需要数年时间,英特尔无法在短期解决开发问题,是促成苹果高通和解的临门一脚。

其实除英特尔外,苹果也曾向其他厂商求助。

三星:婉拒苹果

业界认为,在5G基带芯片研发中,华为、三星等芯片厂商建立起的专利壁垒已经很强,英特尔很难再超过这几家的技术优势,也很难绕过它们去重新开发。

因此苹果也曾考虑让三星作为5G芯片供应商。有消息显示,苹果从去年底就开始与三星就5G基带芯片合作。4月7日,媒体报道称三星公司以供应产量不足为由,拒绝为苹果公司提供5G芯片。

按日期来看,苹果在和高通谈判的攻坚阶段向三星求援却被拒绝,说明三星仍然视苹果为最大竞争对手。

然而华为的态度则相反。

华为:更可怕的对手?

4月8日,外媒Engadget在一篇报道中透露,华为可能会对外出售5G巴龙5000基带芯片,仅供苹果。华为对此表示“不评论”。

当地时间4月14日,任正非在接受美国CNBC采访时,称华为对向苹果出售5G芯片呈“开放态度”。这是华为的首次表态,此前其一直拒绝向竞争对手出售基带产品。

市场猜测,华为态度转变的原因可能是要联手苹果一起对抗三星。此外,在经历美国抵制华为风波后,借此进入美国市场也是潜在考虑之一。

但仅在任正非表态2天后,苹果就宣布和解。苹果不选择华为,或是对美国政府有所顾虑,也可能认为在5G时代,华为是比三星更可怕的对手。

高通:最大赢家

由于英特尔不给力,三星太高冷,华为又不能选,最终促成苹果回归高通。

行情来源:华盛证券

实际上,有观点认为高通在专利战中是弱势的一方。高通起诉苹果的最终目标不是打赢官司,而是让双方回到谈判桌上。

在收购恩智浦被否决之后,高通的业绩更加依赖专利费和手机基带。苹果在2017年拒绝支付专利授权费后,对高通的业绩造成明显影响。

尽管高通的专利费模式受到业界诟病,但如果苹果胜利,高通的业绩将受到根本性的打击。

苹果因为5G战略的紧迫性而妥协,不仅高通专利费模式得以继续,在5G芯片上也赢得对苹果的议价优势。昨日高通大涨23%,也是市场对其业绩的一致看好。

因此,这场围绕5G芯片博弈的最终结果是,苹果妥协并失去对高通的优势地位,英特尔战略破产被迫出局,三星和华为可能面临5G iPhone的提前上市,而高通成为了最大的赢家。

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